Scarlet Red y Chad White llegan a la casa de Karla Kush para recoger una donación que ella ha prometido, pero Karla tiene otras ideas. Ella invita a los dos estudiantes a pasar el rato y jugar a verdad o desafío, y ellos están de acuerdo con algunas reservas. Sus preguntas sobre la verdad se vuelven cada vez más personales, por lo que no sorprende que cuando alguien elige atreverse, ¡las cosas se ponen feas rápidamente! Chad desafía a Karla a besar a Scarlet. Cuando las dos chicas terminan de besarse, Karla desafía a Scarlet a chupar la polla de Chad. Scarlet está de acuerdo, y pronto se quita la camisa y el sujetador para hacerlo aún más sexy mientras se traga la polla de Chad como una profesional. Cuando Karla se une a la diversión, Scarlet y Chad están felices de darle la bienvenida a un tercer miembro para hacer el amor. Pronto Karla está quitando a Scarlet el resto de su ropa para que los pantalones cortos y la tanga de la alumna queden en el suelo. A continuación, Karla se deshace de su propia tanga, dejando los coños de ambos abiertos para que llegue la diversión. De rodillas, Scarlet es la primera en ser follada por su novio. Sus primeros gemidos son fuertes y orgullosos, pero pronto Karla animó a su estudiante a amortiguar esos sonidos alegres enterrando su rostro en la pista de aterrizaje de Karla. Cuando Karla se sube al miembro de Chad para darle un paseo rígido, no puede contener sus jadeos de placer que solo se vuelven más calientes cuando Scarlet se inclina hacia adelante para lamer la estrella de chocolate de su maestra. Pronto es obvio que a Karla realmente le encanta que Scarlet le dé una palmada en el trasero, un movimiento que Scarlet está feliz de seguir haciendo. Gracias a la voluntad de Chad de ser un semental y a las habilidades de Karla para montar a caballo, la profesora cachonda pronto derrama su placer por todas partes. Queriendo algo de esa D para ella, Scarlet se sube para dar su propio paseo. El cuerpo bronceado y tonificado de la lujuriosa alumna pronto palpita de éxtasis mientras Chad y Scarlet trabajan juntos para llevarla al límite de su resistencia y luego ayudarla a superar el límite de la felicidad orgásmica. El trío aún no ha terminado. Recostada en el sofá, Karla abre las piernas e invita a Chad a ir a la ciudad follándose ese coño ansioso por una polla. Chad está feliz de cumplir con esa solicitud y pronto Karla vuelve a estar en camino a la ciudad del placer. Scarlet no quiere quedarse atrás, por lo que se separa los muslos para golpear su propio coño. Los gemidos de felicidad de Scarlet y el latido de sus paredes internas son justo lo que Chad necesita para correrse. Al salir, cubre el vientre de Scarlet y el rostro expectante de Karla con su semilla para que ambas chicas queden empapadas con la evidencia de su amor.
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