Cuando Nala Brooks se despierta por la mañana y ve el árbol de Navidad, se da cuenta de que es la mañana mágica misma. Decide despertar a su novio, Sage Roux, de la manera más caliente posible. Tomando un gorro de Papá Noel, Nala se inclina sobre el cuerpo de Sage y presiona besos y sus grandes tetas sobre sus hombros. Una vez que Sage se da vuelta sobre su espalda, Nala tiene pleno control sobre todo su cuerpo y se aprovecha de eso. A horcajadas sobre las caderas de Sage, Nala se balancea hacia adelante y hacia atrás contra su madera matutina. Luego baja las mantas y le quita los calzoncillos para poder jugar con su erección. Ella se arrodilla entre los muslos de Sage para chuparlo, luego se pone boca arriba para que Sage pueda devolverle el favor del sexo oral. Pronto Nala está de rodillas para que Sage la tome por detrás. Ella mira por encima del hombro mientras él la empuja, luego se balancea hacia atrás para recibirlo empuje tras empuje. Colocando a Sage sobre su espalda una vez más, Nala lo monta en verdad esta vez mientras le da un paseo de vaquera y luego un paseo de vaquera inversa en su coño peludo lleno de crema. Cayendo sobre su espalda, Nala empuja sus grandes naturales en un canal para que Sage le folle las tetas. Vuelve a sumergirse en el guante de terciopelo de Nala para prepararse y luego lo saca de nuevo. Con la guía de Nala, Sage aparece sobre esos grandes y hermosos tatas para un comienzo muy feliz de Navidad.
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