Las dulces y sexy ballerinas Emma Rosie y Sawyer Cassidy se calientan una al lado de la otra en movimientos coreografiados. Parece que no pueden mantener su tensión sexual bajo control mientras intercambian caricias lentas en cada oportunidad. No es sorprendente que sus dos leotardos ya estén mojados para cuando se complete su calentamiento. Comenzando la fiesta, Emma tira del leotard de Sawyer para succionar los pellizcos de su amiga mientras exprime las grandes tetas de Sawyer. Ella continúa arrodillándose ante Sawyer, quien apuntala una pierna en la barra para abrirse. Emma está en medio de comer coño cuando su entrenador, Quinton James, entra y atrapa a las chicas en el acto. En lugar de estar molesto, Quinton ofrece quitar a ambas chicas. Para comenzar eso, Sawyer comienza a chupar a Quinton mientras Emma continúa festionando su coochie. Eso permite que las chicas tomen todo tipo de posiciones flexibles cuando Sawyer toma la polla de Quinton mientras ella se levanta casi al revés con su rostro entre los muslos de Emma. Después de volar a Quinton juntos y sentir que sus dedos hicieron sus dos coños simultáneamente, las chicas se arreglan a sí mismas para que Sawyer sostenga el torso de Emma mientras la pequeña rubia envuelve sus tobillos alrededor del cuello de Quinton mientras la está deshuesando. Se turnan para montar la cara y el palo de mierda de Quinton, y por fin Sawyer toma el chorro de Quinton en todas las tetas y luego intercambia besos cómodos con Emma.
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