¡Bernie y Simon han sido mejores amigos durante mucho tiempo! Últimamente, sin embargo, Bernie se ha sentido realmente enamorada de Simon. Sabe que sería incómodo si hace un movimiento y descubre que Simon no siente lo mismo, pero al mismo tiempo tiene que actuar de acuerdo con esos sentimientos. Hoy las chicas se han reunido para hacer ejercicios de baile juntas. Bernie no puede evitar darse pequeños toques mientras observa a Simon calentarse. Es solo que Simon está muy buena con sus grandes tetas y su culo firme, bonito y visible con su ajustado atuendo deportivo. ¡Además de ese dedo de camello! Bernie está muy excitado. Mientras las chicas hacen ejercicio, Bernie intenta varias veces dar a conocer su afecto. Simon aparta las manos de Bernie y al principio le gira la mejilla para intentar besarla. Sin embargo, finalmente cede a su propia atracción mutua. Muy pronto, las chicas se besan con una sensación de desesperación por haber esperado tanto tiempo para disfrutar del tacto de la otra. Puede que Bernie haya sido el instigador, pero Simon es quien realmente hizo que comenzara la fiesta. Empujando lentamente a Bernie hacia atrás hasta que su espalda toca el sofá, Simon luego centra su atención más abajo, entre los muslos de Bernie. Como Bernie no lleva bragas debajo de su leotardo, no hay barrera de entrada una vez que Simon haya desabrochado la parte inferior. Puede simplemente sumergirse e ir a trabajar con su lengua y su pulgar para hacer que el placer explote en el jugoso chocho de Bernie. Sentándose, Bernie ayuda a Simon a quitarse la camisa para que finalmente pueda darse el gusto de menearse y besar las grandes tetas de su mejor amiga. . Simon está feliz de ayudar a Bernie parándose y quitándose los pantalones cortos. Luego se arrodilla en el sofá sobre la boca de Bernie, el lugar perfecto para que Bernie se coma a Simon mientras se masturba con el calor. Dándose la vuelta y tomando asiento, Simon se abre de par en par para que Bernie continúe su exploración oral. . La nueva posición le permite a Simon realmente darse el gusto de apretar esas hermosas tetas mientras Bernie se vuelve loca con su lengua. Por su parte, Bernie puede fácilmente continuar jugueteando con su clítoris para mantener los buenos momentos hasta que las caderas de Simon se muevan. Besando su propio almizcle de la lengua de Bernie, Simon se acuesta y atrae a su nueva novia hacia su cara. Bernie está ansiosa por disfrutar cabalgando la lengua de Simon con largos movimientos de sus caderas. Mientras Simon se dispone a comer el coño de Bernie, Bernie se inclina hacia adelante para completar el 69 lésbico y devolverle a Simon un poco del placer que la recorre. Ayudando a Simon a sentarse y acurrucarse en sus brazos, Bernie abraza a su mejor amiga con fuerza. Una mano es libre para recorrer el increíble cuerpo tetona de Simon, mientras que la otra trabaja el clítoris de Simon. No pasa mucho tiempo antes de que Simon vuelva a maullar de alegría cuando Bernie se la lleva. A cambio, Simon pone a Bernie boca arriba para un último festín de coños que deja a Bernie chillando, saciado y muy complacido con este nuevo giro en su amistad.
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