Kyliee Quinn y Veronica Weston son parte de un servicio que envía niñeras a familias necesitadas. Estos dos amigos han estado cuidando niños de Jay Romero, quien acaba de salir de un matrimonio infeliz. Cuando Veronica se entera de que la ex esposa de Jay está fuera de la ciudad con los niños, las chicas acuerdan arreglarse para ir a hacerle compañía. Las chicas se presentan juntas en la puerta de Jay y ambas afirman que recibieron un mensaje de texto que dice que Jay necesita un niñera. Los invita a entrar para resolver esto. Una vez que están todos sentados en el sofá, Veronica intenta afirmar que Jay los dejó afuera en el frío demasiado tiempo. Agarrando su mano, Veronica la pone en el muslo de Kylie para mostrar lo helada que está. Luego sigue adelante y pone la mano de Jay sobre los pechos de Kyle. Las chicas confirman que, por supuesto, esto está bien, incluso mientras se quitan la blusa. Intercambian un beso diseñado para intrigar aún más a Jay y luego se acercan para poder frotar la erección de Jay. Mientras se quita los pantalones, Jay observa la línea de su cuerpo mientras sus dos niñeras calientes comparten su polla y sus pelotas en una mamada doble. Una vez que Kylie y Veronica se han cansado de tragar profundamente la erección de Jay, las chicas se quitan los pantalones cortos para él puede calentarlos. Kylie hace el primer intento con la D, abriendo sus muslos de par en par mientras Jay se mete en su coño desnudo. Acurrucada junto a su mejor amiga, Veronica le ofrece caricias y besos para asegurarse de que Kylie se divierta plenamente. Eso coloca a Veronica en la posición perfecta para que Jay mueva sus caderas y se deslice hacia su arranque también. Cambiando sus posiciones, Veronica se desliza hacia atrás en el sofá para que haya espacio para Kylie entre sus muslos. Comiéndose a su amiga sobre sus manos y rodillas, Kylie ahoga su gemido de placer cuando Jay vuelve a entrar en ella por detrás. Cada embestida estilo perrito insta a Kylie a esforzarse aún más en tocar y lamer el arranque de Veronica. Jay se encuentra boca arriba con las dos niñeras dominándolo desde arriba. Kylie se siente cómoda con la boca de Jay en una postura de vaquera inversa sentada, mientras Veronica monta su polla en una postura de vaquera inversa para que ella y Kylie estén espalda con espalda. Kylie sale de la boca de Jay y observa a Veronica montarlo hasta que está a punto de estallar. Se retira en el último segundo para que Kylie pueda guiar su corrida por todo el trasero de Veronica en un final pegajoso para su trío caliente.
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