Lilly Bell se queda con su amiga, Jessie Saint, pero hay serias fricciones entre las chicas. Jessie quiere bañarse, pero tan pronto como se desabrocha la bata, Lilly aparece y se pelea diciendo que quiere bañarse. Como Lilly es una invitada, afirma que la madre de Jessie dice que ella puede ir primero. Una pequeña pelea de gatas deja a las chicas desnudas juntas en la bañera, y cada una de ellas afirma que no se moverá. Cuando comienzan a insultarse mutuamente, Lilly afirma que el gran trasero de Jessie está ocupando demasiado espacio y Jessie responde que las grandes tetas de Lilly están ocupando demasiado espacio. Lilly dice que al hermanastro de Jessie, Joshua Lewis, le gustan sus grandes tetas y que se follará a Joshua sólo para enojar a Jessie. Jessie intenta disimular, pero Lilly no ha terminado. Ella le dice a Jessie que encontró su diario y ahora sabe todo sobre el fetiche de su familia por la reproducción. Cuando Lilly lo niega, Lilly sale de la bañera diciendo que se va a follar a Joshua. Jessie tarda unos segundos antes de levantarse para seguir a Lilly. Lilly llega primero a la puerta de Joshua, orgullosamente desnuda. Confundido, Joshua intenta preguntar qué está haciendo Lilly. Lilly no pasa mucho tiempo hablando antes de meterse en la cama para bajarle los pantalones deportivos a Joshua y llevarse su polla a la boca. Ella está felizmente mamando a Joshua cuando Jessie entra, usando su bata una vez más. Una mirada a Lilly con la polla de su hermanastro en la boca es suficiente para que Jessie vuelva a enfurecerse. Dejando a Lilly a un lado, Jessie se hace cargo de la mamada. Lilly no está dispuesta a dejar que Jessie se divierta toda. Las chicas comienzan a trabajar juntas a regañadientes para chuparle la polla a Joshua, le chupan la polla hasta el fondo y le chupan las pelotas hasta que esté bien duro, lo que hace inevitable que ambas quieran follárselo también. A horcajadas sobre las caderas de Joshua, Lilly toma el primer turno montando. él en vaquera inversa mientras Jessie mira y hace pucheros. Ver a Lilly montar es apasionante, por lo que no pasa mucho tiempo antes de que Jessie se masturbe junto a Lilly. Finalmente, Jessie insiste en dar una vuelta por su cuenta, subiéndose al palo de mierda de Joshua para dárselo como una vaquera mientras Lilly le azota el trasero. Lilly finalmente se masturba junto a Jessie, con un poco de ayuda de su amiga. Lilly se arrodilla a continuación para que Joshua pueda dárselo a lo perrito mientras Lilly entierra sus gemidos entre los muslos de Jessie. Lilly saca a Jessie con un golpe en el dedo mientras Joshua mantiene su fiesta de coño. Las chicas intercambian lugares, con Jessie boca arriba abriendo las piernas para que Joshua se las dé. Lilly acuna los hombros de Jessie y le masajea las tetas. Cuando Jessie comienza a rogarle a Joshua que se corra para ella, Lilly se une a ella para instar a Joshua a que le dé un creampie justo en el coño de su hermanastra. Llenos del esperma de su hermanastro, Jessie y Lilly cotillean sobre cómo Jessie finalmente cumplió su fantasía reproductiva.
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