¿Qué podría ser más atractivo para Navidad que saber que a tu novia atractiva también le gusta la novia atractiva de tu amigo? Regalo en mano, Tyler Nixon y Alicia Williams se dirigen a la casa de Jay Romero y Eliza Ibarra para recibir su propio regalo. Las parejas han sido amigables por un tiempo, pero esta reunión navideña está a punto de ser realmente especial, porque además de todos los otros regalos que se intercambiaron, Alicia y Eliza tienen un regalo especial para sus novios. Después de acomodar a los hombres junto al árbol de Navidad. , Eliza y Alicia anuncian que tienen un último regalo de su parte para los chicos. Salen juntos de la habitación, dejando a Jay y Tyler especulando sobre lo que sus novias podrían haber inventado. En poco tiempo, las chicas reaparecieron con lencería navideña coordinada. Para aclarar cualquier posible malentendido, Eliza y Alicia capturan los labios del otro en un ardiente beso que no deja dudas de que esta no es la primera vez que se juntan. Los chicos podrían haber visto felices a sus novias besándose, pero Eliza y Alicia quiere mucho más que eso. Eliza va hacia Tyler y Alicia va hacia Jay, donde están sentados en el sofá. Subiéndose al regazo de los novios de las otras, las chicas se ponen cómodas. Besándose y acariciándose, llevan a cada hombre a un frenesí sexual del que no hay vuelta atrás, lo que hace que el intercambio de parejas que se aproxima sea maravillosamente inevitable. Una vez que las chicas están seguras de sus conquistas mutuas, ponen a los hombres en pie. Eliza saca la polla de Tyler mientras Alicia hace lo mismo con la de Jay. Frotando y acariciando, se inclinan y se abren de par en par para comenzar mamadas coordinadas. Los muchachos ahora están comprometidos, lo que los convierte en participantes entusiastas. Las chicas siguen chupando hasta que ambas estén listas para algo más duro. Poniéndose de rodillas en el sofá, Eliza invita a Tyler a deslizarse en su chocho resbaladizo. Mientras tanto, Jay se sienta en el sofá para que Alicia pueda montarlo en vaquera inversa. La posición le permite a Eliza inclinarse hacia adelante para lamer el clítoris de Alicia y lamer sus duros pezones. Las parejas cambian de nuevo, con Eliza acostada boca arriba y Alicia subiéndose a su cara para montar su lengua caliente. Esa posición pseudo-69 le permite a Tyler golpear el codicioso agujero de Alicia. Jay se coloca entre los muslos de Eliza y se lo da a su novia mientras guía uno de sus lindos pies hacia arriba para poder pasar su lengua por el tierno arco y hacer que Eliza gima de verdad. Cuando el cuarteto se divide nuevamente en parejas, Eliza se encuentra montando una vaquera al revés. sobre la dura polla de Jay. De espaldas en el sofá, Alicia se abre de par en par para darle la bienvenida a Tyler nuevamente al interior. Las chicas intercambian parejas por última vez y se tumban en el sofá con las cabezas juntas para poder acariciar la parte superior del cuerpo mientras los chicos las llevan a casa por última vez. Tyler hace gemir a Eliza, mientras Jay hace lo mismo por Alicia. Cuando los chicos no pueden contenerse ni un momento más, se retiran y explotan sobre la chica que están follando para dejar a ambas mujeres cubiertas de semen y muy satisfechas. Mientras se besan en el sofá, Alicia y Eliza sugieren que tal vez esta pueda ser su nueva tradición navideña.
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