Eliza Ibarra sale desde hace un tiempo con su novio, Giovanni Francesco. Lo que Giovanni no sabe es que Eliza también tiene novia: Chloe Cherry. Eliza y Chloe deciden revelarse ante Giovanni de una manera sexy que están seguras conducirá a un trío. Cuando Giovanni llega a casa, encuentra una nota que le indica que vaya al dormitorio. Allí, encuentra otra nota que le dice que se ponga la venda que está al lado. Giovanni está confundido, pero está listo para jugar. Se pone la venda en los ojos como le han dicho y luego se sienta en la cama. Giovanni no tiene que esperar mucho antes de que alguien se acerque y empiece a chuparle la polla. Giovanni supone que es Eliza, pero en realidad Eliza está parada en la puerta mirando cómo Chloe va a la ciudad devorando la erección de su novio. Perdido en el momento, Giovanni sugiere que pasen al sexo. Ahí es cuando Chloe se da a conocer y pregunta qué pensaría la novia de Giovanni. Giovanni se quita la venda de los ojos para ver quién lo ha estado chupando justo cuando Eliza sale de detrás de la puerta y se lo deja tener. Las chicas lo tienen durante un segundo caliente antes de deshacerse en risas y aclarar su relación entre ellos. Querían darle a Giovanni una sorpresa de cumpleaños a tres bandas, y él sabe que sería un tonto si se negara. Comienzan con una mamada doble donde Giovanni disfruta de las dos chicas con sus bocas calientes chupándole la polla. Comparten muy bien, turnándose para abrir el apetito de Giovanni. Cuando Chloe y Eliza se arrodillan una al lado de la otra, Giovanni les quita las tangas de lencería una tras otra. Con un doble buffet de coño frente a él, hunde su polla primero en el codicioso chocho de Chloe y luego en el de Eliza, ganándose chillidos de deleite de cada uno por turno. Una vez que Giovanni ha terminado con Chloe, la pequeña rubia caliente se arrodilla y se inclina hacia adelante para provocar el trasero de Eliza con su lengua, duplicando el profundo deleite de su novia. Acostada de espaldas, Chloe abre sus muslos para darle la bienvenida a Giovanni al interior. Él se lo da con movimientos largos que hacen que su encantador arranque se contraiga. Mientras tanto, Chloe se pone a Eliza encima de la boca. Colocando su agujero de mierda justo sobre la lengua de Chloe, Eliza mueve sus caderas mientras su novia se la come. Eventualmente se inclina hacia adelante para chupar la erección de Giovanni y frotar el clítoris de Chloe, asegurándose de que los otros dos miembros de su trío mantengan la fiesta en marcha. Luego, Giovanni se pone boca arriba, y Chloe toma su turno para sentarse de cara. Con su chocho lleno de crema montando la lengua de Giovanni, ella se preocupa fácilmente por rebotar. Al mismo tiempo, Eliza se hunde en el pene de Giovanni para disfrutar de un paseo lujurioso que deja su apretado chocho absolutamente satisfecho. Cuando las chicas finalmente se divierten plenamente, se bajan de Giovanni y se extienden en la cama. Se abren de par en par, creando el punto de aterrizaje perfecto al que apuntar Giovanni. Él cumple con su deber de semental y llega a un clímax que baña a ambas chicas con un chorro de semen caliente.
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