Damon Dice ha invitado a Alex Coal y Andi Rose a su casa para una sesión de estudio. Las intenciones de Damon son puras, pero no sabe que sus alumnos están muy enamorados de él. Andi y Alex traman un plan para meterse en los pantalones de Damon, y Damon no se da cuenta. Andi comienza quitándose el chal, lo que deja dolorosamente claro que no lleva sujetador. Alex hace lo mismo y se quita el suéter. Las chicas llaman a Damon desde donde está tratando de trabajar. Afirman que necesitan su ayuda, pero en realidad lo que necesitan es que él se acerque lo suficiente para una dulce seducción. Damon regresa a la cocina y las chicas no pierden el tiempo en acercarse a él. Es bastante fácil ver que es amable y duro con sus atractivos estudiantes. Andi y Alex se miran a los ojos y luego se arrodillan frente a Damon casi como si estuvieran bailando. No toman su incierto no como respuesta mientras le bajan los pantalones para liberar su erección para una doble mamada. Las chicas se toman su tiempo para chupar a Damon, lo que al mismo tiempo demuestra que están abiertas a algún trabajo en grupo, ya que eran. Cuando lo convencen de mudarse al dormitorio para hacer un trío, Damon no puede hacer nada más que aceptar. Él los observa continuar besándose mientras Andi se acuesta con la cabeza contra los pechos de Alex y abre los muslos para darle la bienvenida al interior. Alex tiene su turno cuando Andi la lleva a un 69 lésbico. Las chicas juegan con los coños de las demás mientras Damon se muda a una posición detrás de Alex. A partir de ahí, es sencillo empujarla por detrás en una follada estilo perrito con Andi lamiendo su clítoris. Mientras tanto, Alex puede inclinarse fácilmente hacia adelante para seguir frotando el coño de Andi y probar sus encantadores jugos. Cuando Alex reemplaza a Andi en la cama, tira de Andi para montar su boca. Mientras Alex disfruta del festín de su coño, Damon levanta sus caderas para volver a entrar en su codicioso gatito. Las chicas no pueden contener sus gemidos, aunque las cosas se ponen aún más calientes para ellas cuando Damon toma su turno para tumbarse de espaldas. Andi disfruta de su paseo rígido mientras va espalda con espalda con Alex, quien está montando la lengua de Damon. Finalmente saciadas, las dos chicas vuelven a trabajar formando equipo con la polla de Damon. Lo lamen y lo chupan juntos, turnándose muy bien. Damon los recompensa con un orgasmo que les da a ambos una bocanada de semen para compartir. Las chicas reciben su regalo como una bola de nieve, sonriendo y satisfechas de haber podido experimentar el lado sexy del Sr. Dice.
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