Mick Blue ha estado actuando como un sugar daddy para dos chicas que piensan que son las únicas. Ha decidido que es hora de que se reúnan. Les dice a ambas chicas que vayan a su casa para recibir una sorpresa. Alex Coal llega primero y se acerca para darles un beso. Mick no retiene nada mientras aprieta ese trasero. Un momento después, Evelyn Claire también cruza la puerta y Mick la saluda con el mismo entusiasmo. Alex y Evelyn están realmente confundidos hasta que Mick aclara que son la sorpresa del otro. Ambas chicas han expresado su deseo de formar un trío en el pasado, por lo que Mick pensó en reunirlas y hacer realidad todos sus sueños. A pesar de su sorpresa, Alex y Evelyn parecen estar muy interesados en la idea. Mick les dice a las chicas que tienen una reserva para cenar y que tienen 15 minutos para prepararse, por lo que van al dormitorio para conocerse mientras se arreglan. Cuando Evelyn y ella van en busca de Mick con sus trajes de cena, las chicas son amigas rápidas y están muy calientes la una por la otra. Una mirada a esas dos bellezas y Mick decide que se quedarán en casa por la noche. Ambas chicas están de acuerdo con eso. En lugar de involucrarse en la acción de inmediato, Mick anima a Alex y Evelyn a mostrarle lo que pueden hacer. Las chicas están encantadas de lucirse, dándose un festín con la boca de la otra y luego bajándose los vestidos para poder tomarse el tiempo de lamer y acariciar las apretadas tetas de la otra. Poco a poco se arrodillaron mientras se devoraban el uno al otro, Alex y Evelyn finalmente bajaron los pantalones de Mick para revelar su rigidez. Eso se convierte en el centro de su atención mientras demuestran que pueden compartir maravillosamente. Cuando Mick se traslada a la cama, las chicas continúan con su mamada y chupando pelotas. No pueden tener suficiente de esa erección, incluso cuando Evelyn se acuesta para hacer gárgaras en las pelotas de Mick mientras Alex se sube encima de ella para hacerle una garganta profunda a la polla de Mick. Finalmente, Alex se da vuelta para poder frotar el coño de Evelyn y crear las características de un 69 lésbico. De hecho, Evelyn puede lamer las partes más tiernas de Alex, pero tiene que compartirlas con Mick, quien se desliza en casa para follar a Alex a lo perrito. .
Cuando es el turno de Evelyn de disfrutar la D, se encuentra acunada contra los muslos de Alex mientras Mick levanta uno de sus muslos en el aire para conducir realmente a casa. Al profundizar, Mick hace que Evelyn gima fuerte y prolongadamente. Cuando Mick se pone boca arriba, Evelyn ayuda a Alex a ponerse en posición para dar un paseo rígido. Tan pronto como se asegura de que Alex esté felizmente follado, Evelyn se sube a la cara de Mick para montar su lengua. Evelyn finalmente se encuentra boca arriba con Mick acurrucándose detrás de ella. Ansioso por seguir involucrado, Alex se mete entre sus muslos, chupando las pelotas de Mick y lamiendo el clítoris de Evelyn. Alex finalmente recibe otra vuelta de tuerca, esta vez con Evelyn haciendo todo lo posible para ayudar a su nueva amiga a sentirse increíble. Mick no puede contenerse ni un momento más. Se retira para correrse por todo el cuerpo de Alex, dejando un regalo para que Evelyn lo lama y haga una bola de nieve con Alex para que pueda tragarlo.
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