Mia Trejsi ha encontrado una nueva compañera de juegos en Nessie Blue. Las chicas apenas llegan a la puerta del apartamento de Mia antes de que Mia presione a Nessie contra una pared para capturar sus labios en un beso. Tomando la mano de Nessie, Mia lleva a su nueva amiga sumisa al dormitorio donde Michael Fly está esperando para completar su trío caliente. Después de tomarse un tiempo para darle un beso sensual a Michael por esperar pacientemente, Mia se pone de pie y guía a la tímida y cachonda Nessie. encima. Empuja a Nessie hacia el regazo de Michael. Cuando ella cae sobre su vientre. Levantando la minifalda de Nessie, Michael le da un interruptor a su tierno trasero. Nessie chilla y se mueve mientras rema, creando una escena en la que Mia no puede evitar masturbarse. Mientras Mia se traslada a la cama, Michael sube la minifalda de Nessie y aparta su tanga. Sus manos están en constante movimiento, masajeando el culo y el coño de Nessie. Mientras tanto, Nessie coloca sus labios en el coño desnudo de Mia para duplicar el placer de Mia. Michael hace un buen digitación en el coño mientras Mia se quita las bragas y las mete en la boca de Nessie. Liberando a Nessie del agarre sexualmente poderoso de Michael, Mia saca la erección de Michael de sus pantalones. Las chicas se arrodillan, una a cada lado de Michael. Abriendo la boca, trabajan juntos para lamer arriba y abajo el eje de Michael. Cuando Mia deja que Nessie tenga toda la polla para mamar, centra su atención en besarse con Michael. Luego, las chicas intercambian sus posiciones para que Mia pueda probar completamente la D, luego continúan chupando juntas hasta que Michael esté listo para la acción. Michael se pone de pie y deja que las chicas le quiten los pantalones y la chaqueta. Luego se acuesta para que las chicas puedan ir a la ciudad. Mia se sienta en la cara de Michael para poder montar su boca. Nessie continúa soplando el palo de Michael hasta que Mia se gira hacia la cara de Michael. La lengua de Michael mantiene viva la fiesta de Mia mientras Nessie la invita a unirse para chupar aún más pollas y pelotas. Finalmente, Nessie disfruta de la sensación de la polla de Michael enterrada dentro de su guante de terciopelo mientras Mia y Michael la acuestan en la cama para que pueda tomar. él sobre su espalda. Con Michael enterrado dentro de ella y Mia lamiendo sus pezones, la dulce Nessie pronto gime de puro deleite. Michael se retira y deja que Mia lama los jugos de Nessie de su polla antes de que las chicas intercambien lugares para que Mia disfrute de ese tratamiento. Una vez que Michael le golpea el coño a Mia, Nessie se sube encima de ella. De rodillas, se inclina hacia adelante para presentarle su arranque a Michael como un sándwich de coño. Michael prepara a Nessie acariciando su ano, luego sale del coño de Mia y se desliza hacia el interior del coño de Nessie. Michael una vez más se encuentra boca arriba con las chicas montando su boca y su polla. Esta vez, es Mia en la erección de Michael y Nessie en su boca. Cuando Nessie y Mia finalmente están satisfechas, se tumban boca arriba en la cama, una al lado de la otra. Acariciando la rigidez de Michael, trabajan su carnosa polla hasta que explota y realiza un doble facial que deja a ambas chicas pegajosas y sonrientes.
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