Jessie Saint y su amiga Kyler Quinn no tienen San Valentín, pero quieren hacer algo bueno por alguien. Deciden hacer tarjetas de San Valentín para el hermanastro de Jessie, Codey Steele. Codey acepta las tarjetas de las chicas, pero malinterpreta sus intenciones. Mientras Jessie y Kyler solo intentaban ser dulces, Codey lo tomó como una invitación. Vuelve para darles un regalo: una bolsa de regalos con su polla en el fondo. Kyler es el primero en sacar golosinas de la bolsa, pero cuando llega a la D le dice a Jessie que cree que es para ella. Cuando Jessie descubre lo que hay en la bolsa, se asusta y se marcha. Más tarde, cuando Kyler y Jessie intentan hablar sobre lo sucedido, Jessie admite que se siente mal por su reacción. A ella le gusta mucho más Kyler que su hermanastro, pero está dispuesta a ponerse lencería con Kyler y llamar a Codey a su habitación para que puedan disculparse. Cuando llega Codey, Kyler se acerca para sacar su erección de sus pantalones cortos. Mientras Kyler está de rodillas chupando a Codey, Jessie se acerca detrás de ella para quitarle la tanga y comérsela. Al darse la vuelta, Kyler mueve su trasero para invitar a Codey a hundir bolas profundamente en ella por detrás. Mientras tanto, Kyler hunde su cara en el coño de Kyler para disfrutar de un festín almizclado. Ella hace que Jessie deje de gemir y luego ayuda a su amiga a subirse al palo de Codey. Una vez que Jessie se instala, Kyler salta sobre la boca de Codey para montar su lengua mientras Jessie monta su polla. Las chicas intercambian lugares, con Kyler montando a Codey en vaquera inversa mientras Jessie le planta el coño en la cara. Terminan con Codey follándose a Jessie hasta que está a punto de correrse. Codey empuja profundamente mientras llega al final de su resistencia, saciando a su hermanastra con un creampie de esperma caliente.
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