Skye Blue y su novio Kyle Mason han decidido organizar una fiesta de Halloween. Se visten con sus disfraces y preparan la casa para un ambiente estacional, pero a medida que llega y pasa la hora de inicio, nadie ha aparecido. Ambos están un poco desanimados, pero Mona Azar llega con su propio disfraz diminuto para salvar el día. Kyle todavía está un poco descontento porque su fiesta fue un fracaso, por lo que se va a hacer pucheros a su habitación. Mientras Kyle no está, Skye y Mona admiran los reveladores atuendos de la otra. Con tantas tetas en exhibición, es imposible que las mujeres mantengan las manos quietas. Mientras se besan y acarician, Skye se aleja y sugiere que tal vez sea Mona la fiesta que necesitan para divertirse. Cuando Kyle regresa a la cocina y encuentra a su novia y a su amigo besándose, no sabe qué pensar. Skye está feliz de hacerse cargo de la situación. Tomando su mano, lo lleva al sofá y le saca la polla. Al encontrarlo agradable y duro, las chicas se arrodillan a cada lado de él para abrirse de par en par y ponerse a trabajar con sus bocas calientes. Lamiendo y sorbiendo, trabajan para compartir la polla de Kyle en una mamada doble que es sólo un adelanto de lo que vendrá. Skye incluso se sube al regazo de Kyle para sacar sus grandes tetas de su disfraz de lencería y metárselas en la cara. Finalmente, Mona disfruta de la primera ronda de sexo mientras se mueve para acostarse boca arriba con Kyle acomodándose entre sus muslos. Mientras Kyle la llena de polla, Mona deja caer la cabeza hacia atrás para poder maullar de placer. Skye se sube al sofá y empuja su chocho hacia la cara de Mona para que pueda amortiguar sus gemidos con una lujuriosa lamida de coño. Cuando Skye ha tenido suficiente, salta y se arrodilla junto a su novio para que ambos puedan disfrutar del goteante deleite de Mona. Cuando finalmente es el turno de Skye de disfrutar con Kyle, se pone de rodillas para que él pueda entregar. un coño golpeando por detrás. Mona se apresura a ocupar la antigua posición de Skye en lo alto del sofá. Skye no puede tener suficiente mientras se balancea hacia atrás para recibir cada una de las caricias de Kyle mientras explora cada centímetro del coño de Mona con su talentosa lengua. Las chicas se vuelven creativas a continuación. Mona se prepara para una paliza de coño al estilo perrito, pero luego Skye se sube encima de ella para que Kyle tenga un doble montón de coños para elegir. Él aprovecha, yendo y viniendo entre ambos acogedores agujeros mientras las chicas gimen ansiosas por tomar cada centímetro de su erección. Kyle continúa así hasta que está a un momento de despegar. Saliendo del coño de Skye, cubre el coño de su novia y el culo de Mona con su corrida. Skye pasa los dedos por la delicia salada y los lame hasta dejarlos limpios, luego hace bolas de nieve con la carga de Kyle y Mona en un beso dulce y sexy que los deja a ambos listos para su próxima fiesta.
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