Lovita Fate y Mia Trejsi han estado trabajando duro estudiando para los próximos exámenes, pero Mia está lista para un descanso de estudio. Ella va al escritorio de Lovita para dejar el trabajo de su novia a un lado y darle un beso profundo mientras empuja a Lovita contra la pared. Tomando la mano de Lovita, lleva a su novia a donde también estudia Michael Fly para poder incluirlo en su descanso. Las chicas comienzan su trío con un show para Michael. Desnudándose hasta quedar en bragas, intercambian deliciosos y profundos besos y caricias. Agarrando la corbata de Michael, finalmente lo traen para que se una a ellos. Mia mantiene la boca de Michael ocupada mientras Lovita se arrodilla en busca de la gran erección de Michael. Mamarla a Michael es tan divertido que Lovita no puede tener suficiente. Finalmente, Mia deja de besar para poder unirse a la acción de BJ. Michael no está dispuesto a quejarse ante la perspectiva de tener dos bellezas encantadoras turnándose para adorar su polla con mucha acción de garganta profunda y chupadas de pelotas. Incluso después de que Michael se muda al sofá, él puede seguir chupándole la polla incluso mientras Mia se sube encima de él para plantar su coño en su cara en un 69 caliente. Dado que Mia ya está montando la lengua de Michael, Lovita está feliz de tomarla. la D. Se quita las bragas, se sienta a horcajadas sobre las caderas de Michael y se desliza hacia abajo hasta que está completamente empalada. Las chicas rebotan mientras se besan en los labios y el cuerpo. Finalmente, Lovita le da la polla a Mia para que pueda deslizarse hacia adelante y montar a Michael en vaquera inversa. Cuando el trío intercambia cosas, Lovita se encuentra sobre manos y rodillas con Mia arrodillada a su lado. La posición le permite a Michael deslizarse fácilmente dentro del guante de terciopelo de Lovita para follarla a lo perrito. Cada vez que su polla sale, la boca de Mia está ahí para darle un poco más de mamada. Michael termina boca arriba una vez más con Mia montando su palo, esta vez en vaquera. Lovita está ahí para duplicar el placer de sus parejas con sus manos y su boca, cualquier cosa que pueda hacer para hacer que Mia gima y Michael gima. Finalmente, Mia se recompone boca arriba con Lovita encima de ella en un 69 lésbico. Michael aprovecha la posición para dárselo a Lovita a lo perrito mientras Lovita se da un festín con el carnoso coño de Mia. Cuando Michael finalmente se vuelve loco, golpea el trasero de Lovta y la cara de Mia, incluidas sus gafas, para dejar a ambas chicas cubiertas de semen y satisfechas.
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