Charlie Red y Kristof Cale duermen abrazados por la mañana. Charlie es el primero en abrir los ojos y cuando encuentra su mano en el pecho de Kristof, sabe exactamente lo que quiere hacer. Acariciando lentamente el pecho de su novio, Charlie finalmente se dirige al bosque matutino de Kristof. Sacando la polla de Kristof de sus calzoncillos, Charlie frota sus tetas contra ella hasta que sus pezones están agradables y duros. Luego se abre de par en par para llevarse la golosina a la boca. Lame la punta, se frota todo el eje de Kristof como un gato en celo. Todo lo que Charlie quiere, ella lo toma. Kristof finalmente abre los ojos para ver a su ardiente novia pelirroja atiborrándose de su polla, lo más caliente que puede imaginar. Observa a Charlie hacer su magia, pero ahora que Charlie sabe que tiene toda la atención de Kristof, quiere un poco de ese azúcar para ella. Se acuesta en la cama y se coloca como un buffet para que Kristof lo pruebe. Comienza con sus tetas, lamiendo esos pezones hasta endurecerlos mientras su mano se desliza en la tanga transparente de Charlie para esparcir sus jugos por todas partes. Moviéndose más abajo, Kristof separa los muslos de Charlie y desliza la tanga hacia un lado para que realmente pueda disfrutar de esos dulces jugos. Comienza solo con la lengua, pero pronto mete los dedos en la acción para duplicar el profundo placer de Charlie. Cuando realmente ha mojado a Charlie y está listo para funcionar, Kristof se acurruca detrás de ella para tener un sexo sensual con una cuchara. A Charlie le encanta la forma en que Kristof se siente dentro de ella, pero necesita algo aún más profundo que una cuchara. Rodándose sobre sus rodillas, ayuda a guiar la polla de Kristof de regreso a su entrada. Él capta la indirecta, empujando a Charlie por detrás y follándola al son de sus fuertes gemidos. Incluso cuando las piernas de Charlie ceden debajo de ella, dejándola acostada en la cama, Kristof continúa. Los amantes cambian las cosas cuando Kristof toma el lugar de Charlie en la cama. De espaldas, insta a Charlie a subirse a la cima para dar un paseo al estilo perrito. Ella lo toma con calma y firmeza en esa posición, inclinándose hacia adelante para dejar que Kristof la ayude a marcar el ritmo. Esa polla dura hace que Charlie llegue al clímax de la última mañana. Saciada, se baja y chupa a Charlie hasta que él aparece en su boca para indicar la finalización de su dulce y sensual jugueteo.
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