Clara Mia y Eveline Dellai han estado esperando lo que parece una eternidad para que llegue Matt Denae. Las chicas abren la puerta vestidas solo con lencería y llevan a Matt adentro. Sentándolo, Clara y Eveline se acomodan al otro lado del sofá. Matt puede observar cómo las chicas coquetean entre sí, explorando sus cuerpos con sus manos. Al final, se apiadan de Matt y le permiten unirse a la acción. Arrastrándose por el sofá, Clara y Eveline pasan sus manos por su erección mientras Matt se recuesta y deja que suceda. Sacando el pene rígido de Matt de sus pantalones, se toman un momento para admirar el largo. ¡Luego abren la boca para empezar a chupar! Por turnos, cada una prueba los productos con las manos y la boca en una mamada doble que deja a ambas chicas con ganas de mucho más. Matt está feliz de complacerlo, especialmente cuando Clara sube para montar la cara de Matt en su lencería sexy. Eveline quiere algo de esa acción de festín de coño, por lo que se acuesta en el sofá e insta a Clara a que se la coma. Mientras tanto, Matt aprovecha la posición de Clara sobre sus manos y rodillas para hundirle bolas profundamente desde atrás. Empujando sus caderas, se lo da a Clara a lo perrito mientras ella amortigua sus maullidos de deleite en el chocho de Eveline. Eveline finalmente consigue excitar la erección de Matt cuando sube a bordo para montar su erección. Meciéndose a un ritmo sensual, empuja sus pechos contra la cara de Matt para que pueda disfrutar de sus firmes globos. Trasladándose a la parte superior del sofá mientras Eveline satisface sus necesidades sexuales, Clara se arregla para que Eveline pueda comérsela mientras ella continúa follando. Cuando las chicas se separan, Clara se empala en la polla de Matt en vaquera inversa. Mientras Clara rebota, Eveline frota el clítoris de Clara y le chupa las tetas. Se inclina para comenzar a lamer, asegurándose de que Clara obtenga todo el placer que pueda del encuentro. A continuación, Eveline se recuesta y levanta un muslo en el aire para que Matt pueda volver a entrar en ella. La posición es increíblemente caliente, pero no es exactamente lo que Eveline necesita para correrse. Se pone sobre manos y rodillas para que Matt pueda hacerla a lo perrito mientras ella continúa lamiendo el dulce centro de Clara. Cuando las chicas finalmente han tenido suficiente, se arrodillan y se aseguran de que Matt haya tenido su propia satisfacción. Su facial los deja cubiertos de semen y finalmente saciados.
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