Eliza Ibarra está enamorada de su amiga Jessie Saint desde hace años. Cada Navidad va a visitar a Jessie, lo que supone una tortura agridulce. Eliza ha pensado en hacer un movimiento, pero cada vez que se prepara para intentarlo, algo se interpone en su camino. Esta vez, es el novio de Jessie, Tyler Nixon, quien estará allí todo el fin de semana. Lástima para Jessie y Tyler que Eliza esté cansada de dejar sus deseos en suspenso. Eliza tiene su oportunidad cuando el trío está decorando para Navidad. Ella intencionalmente derrama agua sobre Jessie, aunque ella lo niega cuando Tyler la llama. Eliza se disculpa para ir a ver a Jessie y atrae a su amiga en topless para darle un beso. A Jessie le gusta mucho y, como ya está sin camisa, es fácil para Eliza estirar la mano y apretarle las tetas. Las chicas se sorprenden cuando Tyler entra e insiste en saber qué está pasando, pero Eliza rápidamente recupera su descaro. Tyler y Eliza juegan al tira y afloja con Jessie, quien finalmente deja que Eliza vuelva a besarla frente a Tyler. Sin embargo, Eliza no es tan cruel como para eliminar a Tyler por completo. Agarrándolo de la mano, los hace caer a los tres en la cama. A Tyler le resulta bastante atractivo ver a su novia besarse con otra mujer. A Jessie también le resulta atractivo que Tyler y Eliza la ayuden a quitarse los pantalones para poder acompañarla. No pasa mucho tiempo antes de que Jessie se encuentre en el medio con la boca de Eliza en su chocho y la polla de Tyler en su boca. Eso es sólo el aperitivo del placer que les espera a los tres. Eliza se quita la ropa mientras mantiene viva la fiesta de Jessie. Tan pronto como ella está desnuda, las chicas ponen a Tyler boca arriba. Arrodillados uno al lado del otro, se turnan para sorberle la polla. Eliza y Jessie tienen una suave competencia para ver quién puede hacer una garganta profunda mejor, con muchas misiones secundarias para chupar las pelotas de Tyler y pasar sus lenguas por la cabeza de su pene. Cuando las chicas finalmente han chupado suficiente polla, Jessie se sube encima. de Tyler y se desliza hacia abajo hasta que su coño calvo queda completamente empalado. Eliza se contenta con sostener a su mejor amiga en sus brazos mientras Jessie monta a Tyler con movimientos largos. Sin embargo, cuando Jessie alcanza su primer clímax, salta del D para dejar que Eliza se suba sola. Luego, las chicas se juntan con Jessie encima de Eliza. Su posición les permite besarse y al mismo tiempo crear una doble pila de coños para que Tyler elija. Se moja la polla primero en el coño de Jessie a lo perrito y luego en el arranque de Eliza. Moviéndose de un lado a otro, hace doble inmersión para mezclar los jugos de las chicas y brindar el máximo placer. Poniéndose de rodillas, Eliza disfruta de un nuevo ángulo de penetración mientras Tyler la toma por detrás. Mientras tanto, Jessie cae de espaldas con su coño en la posición perfecta para que Eliza realice algunas exploraciones exhaustivas con su lengua. Al darse un festín con el coño de Jessie y montar la polla de Tyler, Eliza finalmente encuentra saciados sus antojos sexuales. Cuando Tyler está listo para descargar su carga, se retira y se pone loca por toda la espalda de Eliza para dejarla completamente satisfecha con el semen goteando por su trasero.
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