Jessie Saint y Eliza Ibarra son novias de secundaria que han estado pensando en nuevas formas de darle vida a su vida amorosa. Mientras disfrutan de un beso matutino, las chicas contemplan la posibilidad de incorporar una polla a su relación. Esa idea no les impide explorar el cuerpo del otro con sus suaves manos. Eliza y Jessie se turnan para probarse los pechos. Finalmente, Eliza se acomoda con Jessie entre sus muslos. Jessie le da una agradable caricia al coño de su amante morena, pero Eliza no está dispuesta a dejar que Jessie se divierta toda. Las chicas terminan masturbándose entre sí mientras se tumban una al lado de la otra en la cama, sonriendo de satisfacción. Después de correrse, Eliza y Jessie deciden invitar a su amigo técnico Seth Gamble con el pretexto de que va a arreglar su computadora. Seth se sienta en el sofá y se concentra en la computadora. Apenas se da cuenta de que las chicas lo han flanqueado hasta que sus manos están sobre él. Seth tiene esposa, un hecho que intenta mencionar, pero Eliza y Jessire no se conmueven. Han decidido que quieren su polla y la van a conseguir. Mientras Eliza explora cómo es tener una polla en la boca, Jessie prueba los labios de Seth. Las chicas intercambian lugares y Eliza se levanta la camisa para que Seth pueda chuparle los pezones. Una vez que han satisfecho su curiosidad por cómo es chupar a un hombre, las chicas pasan a algo un poco más duro. Eliza es la primera en experimentar lo que es estar llena de carne de hombre. Ella rebota con cuidado en el palo de Seth mientras Jessie se sube a la cara de Seth. Comiéndose a una lesbiana y follándose a la otra, no sorprende que Seth haya olvidado rápidamente que está casado. Las chicas eventualmente intercambian lugares para que Jessie pueda experimentar la D mientras Eliza descubre lo que se siente al tener la cara de un hombre enterrada en su coño. De espaldas en el sofá, Eliza le da la bienvenida a Seth mientras se lleva a Jessie a la boca. Ahogando sus gemidos en el coño de su amante, Eliza está ansiosa por conseguir todo lo que Seth tiene para darle. Mientras tanto, Jessie se inclina hacia adelante para usar su boca para lamer el clítoris de Eliza mientras Eliza está siendo follada y para chupar a Seth cada vez que sale. Cuando Eliza se da vuelta para que su cara quede debajo de las pelotas de Seth, Jessie se gira con ella. Eso pone a Jessie de rodillas frente a Seth, quien rápidamente lo toca. Le da una paliza en el coño al estilo perrito mientras Eliza le chupa las pelotas. Dado que su cara está justo encima del coño de Eliza, Jessie se inclina para un pseudo-69. Esa es la posición que lleva a Seth al final de su línea de meta. Él se retira y se corre con fuerza, cubriendo el culo de Jessie con semen. El esperma de Seth es lo último que les ha causado curiosidad a las chicas. Eliza lo lame del regazo de Jessie y luego se inclina para que puedan hacer bolas de nieve con su delicia salada.
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