Las lujuriosas lesbianas Emma Hix y Kyler Quinn llevan mucho tiempo queriendo hacer un trío. Emma toma lecciones de piano y se ha dado cuenta de que le gusta mucho el marido de su profesora de piano, Kyle Mason. Después de discutir con Kyler, las chicas elaboran un plan. El primer paso es que tanto Kyler como Emma lleguen muy temprano a la lección de piano de Emma. Kyle deja entrar a las chicas, como estaba planeado. El siguiente paso es que Emma finja que se lastimó el pie para que Kyle les consiga un poco de hielo. Cuando Kyle está de espaldas, las chicas saltan a la isla de la cocina y comienzan a desnudarse. Kyle se da vuelta y ve lo que está pasando, pero en lugar de entrar en la acción como Emma y Kyler esperaban, se retira a su habitación. Las alumnas cachondas se toman unos momentos para que Emma lame el coño de Kyler, pero luego pasan a su plan de respaldo. Siguiendo a Kyle escaleras arriba, lo acorralan en su habitación. Esta vez no aceptarán un no por respuesta. Reanudaron su sesión de besos, haciendo lo que fuera necesario para despertar el interés de Kyle. Finalmente, Kyle se dejó atraer hacia la cama. Las chicas están sobre él, acariciando sus duros músculos y lamiéndolo desde el cuello hasta la oreja. Mientras le quitan la ropa a Kyle, Emma y Kyler se arrodillan para poder abrirse de par en par y comenzar a chuparle la polla y las pelotas. Se apagan para que cada chica pueda disfrutar de tener sus labios alrededor de la D. Acostada en la cama, Emma abre los muslos para animar a Kyle a entrar. Él mete su gran polla profundamente en su bonito y húmedo agujero mientras Kyler se sube a su cara. Kyler se prepara para dar un paseo y mueve sus caderas al ritmo de los movimientos de la lengua de Emma mientras Kyle mantiene la fiesta de Emma. Cuando las chicas hacen que Kyle se acueste en la cama, Kyler finalmente disfruta de tener a la D adentro. Ella lo monta en vaquera inversa mientras Emma hace todo lo posible para duplicar el placer de Kyler. Cuando Kyler se baja, Emma lame los jugos de su novia de la carne masculina de Kyle y luego sube a bordo para dar un paseo de vaquera. Las chicas se toman un minuto caliente para trabajar juntas y lamer la erección de Kyle hasta que esté absolutamente limpia. Luego Kyler se pone de rodillas para que Kyle pueda golpearla por detrás. Mientras tanto, Emma se acomoda en el borde de la cama para que Kyler pueda amortiguar sus monas de deleite al darse un festín con el apretado coño de Emma. Mientras Kyler permanece sobre sus manos y rodillas, Emma se desliza debajo de ella hasta que está boca arriba con su cara debajo de la de Kyler. trasero y las bolas de Kyle. Cuando Kyle sale para correrse sobre el culo de Kyler, Emma está en la posición perfecta para atrapar las gotas. Se abre de par en par para que Kyler pueda meter la punta en su boca y dejar que Emma la chupe hasta dejarla limpia.
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