Damon Dice es un fotógrafo profesional que tiene el privilegio de trabajar con tres impresionantes modelos: Alina López, Emma Starletto y Jane Wilde. Las chicas están haciendo una sesión de lencería, lo que significa que Damon se fija muchísimo en cada foto. Cuando tiene lo que necesita de la vestimenta actual de las chicas, Damon les dice a las chicas que se cambien mientras él se va para transferir las fotos a un disco duro. Sin embargo, Emma, Alina y Jane tienen una idea diferente. Saben que hoy es el cumpleaños de Damon y han decidido entre ellos que le darán un regalo que nunca olvidará. Discuten brevemente el plan entre ellos y luego se pavonean hacia la siguiente habitación donde Damon está haciendo lo suyo. Él protesta diciendo que deberían cambiarse, pero las chicas dejan en claro que tienen algo completamente diferente en mente. Comienzan su seducción de tres mujeres quitándose la lencería una a otra, con la ayuda de Damon, por supuesto. Luego, Emma y Mary flanquean a Damon a cada lado del sofá en el que él está sentado mientras Alina toma su posición entre sus piernas. Entre besos entre ellas, las chicas se aseguran de prestar mucha atención a la dura polla de Damon. Chupando, acariciando y chupando muchas pelotas, las chicas dejan muy claras sus intenciones. Damon no es tonto: en lugar de protestar, desliza sus manos hacia abajo para acariciar el coño de Jane y sentir lo mojada que está. ¡Esa es justo la invitación que Jane necesita para subirse a la erección de Damon y comenzar a montarlo! Mientras tanto, Emma se sube encima de Alina para crear un 69 lésbico que les permite a cada una disfrutar de un festín profundo de coño. A continuación, Emma disfruta de un paseo rígido cuando Damon se acerca detrás de ella mientras ella está de rodillas. Mientras tanto, Alina se arrodilla junto a Emma con Jane acurrucada a su lado. Mientras Jane observa a Damon follar a su amiga, le golpea con los dedos a Alina. Sin embargo, Damon no está dispuesto a dejar a Alina con las ganas. Se separa de Emma y se acerca para dárselo a Alina por detrás mientras Jane y Emma se masturban cada una sus propios chochos codiciosos. Finalmente, Jane recibe otro paseo de la polla de Damon mientras él le da una muestra de su acción de perrito. Ella ahoga sus gritos entre los muslos de Emma. Alina se toma unos momentos más para disfrutar de sus propios dedos, pero pronto el trío cambia las cosas una vez más. Damon se encuentra empujado al suelo con Emma montada en su palo y Alina montada en su cara. Alina se inclina hacia adelante mientras Damon se la come, poniendo su boca en la posición perfecta para comérsela a Jane al mismo tiempo. Damon incluso ayuda a Alina con sus talentosos dedos. A continuación, en la fiesta de coños, las chicas entrelazan las piernas mientras se tumban una al lado de la otra en el sofá. Damon se desliza primero hacia el coño de Alina mientras Alina chupa el pulgar de Jane. Mientras ven a Damon follar con su amigo, Jane y Emma se acarician el clítoris. Mientras saca a Alina por última vez, las chicas dejan en claro que ha llegado el momento de correrse. Lo rodean, cada uno contribuyendo a su placer con su boca. Mientras se turnan para tragar profundamente la polla de Damon, las encantadoras damas ordeñan su corrida para poder disfrutar de un triple facial directamente en sus bocas abiertas. Abrazados juntos, hacen una bola de nieve con la salada sorpresa de Damon.
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