John Price se siente cachondo, así que toma su teléfono y llama a Julia Rain para una llamada sexual. Julia tiene ganas de pasar un buen rato y sabe que John es un excelente polvo, así que se dirige hacia allí. Julia se une a él en el sofá de la azotea y se inclina para darle besos cada vez más agresivos. Cuando John levanta la mano para levantar la camisa de Julia, descubre que ella no lleva sujetador para interponerse en su camino. Él aprovecha, llenando su boca con sus tetas hasta que sus pezones estén bonitos y duros. Mientras tanto, la mano de John está en movimiento mientras frota el coño de Julia sobre sus pantalones cortos y ropa interior. Lentamente, John desabrocha los pantalones cortos de Julia. John los baja por las caderas de Julia y la pone de rodillas para poder salpicar su trasero con besos. Después de probar brevemente la dulce crema de Julia, John la gira en el sofá para poder disfrutar de una exploración más profunda. Su chocho es agradable y húmedo mientras su lengua lame. Los suaves gemidos de Julia llenan el aire junto con el perfume de su excitación mientras John continúa jugando con su lengua arriba y abajo de sus resbaladizos pliegues. Dar placer es tan importante para Julia como recibirlo, por lo que finalmente se libera de la lengua de John y cae de rodillas. delante de él en busca de su erección. Julia lo libera de los jeans de John y lame el eje de arriba a abajo con mucha atención a las bolas. Luego se prepara para una mamada de garganta profunda que continúa incluso después de que John se traslada al sofá. Tomando el lugar de John en el sofá, Julia se pone de rodillas una vez más. Esta vez, en lugar de su lengua, John presiona su polla contra el chorreante arranque de Julia. Él se mete las pelotas profundamente, tomando su estilo perrito mientras Julia se balancea hacia atrás para recibir sus caricias. Al regresar al sofá, John se sienta y usa sus grandes manos para ayudar a guiar a Julia mientras ella se hunde encima de él. Cuando está llena hasta el borde de polla, comienza a mover las caderas a un ritmo sensual. Finalmente, Julia se da vuelta, lo que facilita que John agarre su pequeña cintura y realmente se ponga a trabajar empujando hacia adentro y hacia afuera. Cuando Julia cae sobre su espalda, John la sigue sin perder el ritmo. Sigue golpeando a ese idiota codicioso, profundizando con cada golpe. Es justo lo que Julia necesita para realmente excitarse mientras disfruta de los últimos momentos de felicidad de su llamada de culo. Saciada, Julia se pone de rodillas para volver a chuparle a John. Ella es mágica con su boca, llevando a John al borde hasta que él la retira y la recompensa con un facial de esperma caliente.
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