Sarah Kay apenas está calentando para su práctica de ballet cuando su entrenador Nick Ross se une a ella. Sarah y Nick nunca han tenido reparos en expresar su lujuria el uno por el otro, y hoy no es una excepción. Aún agachada profundamente, Sarah saca la ya dura erección de Nick y se pone a trabajar lamiendo y chupando su golosina salada. Nick no tiene reparos en poner su boca a trabajar también, y pronto le ha quitado a Sarah el leotardo para que pueda darse un festín con su codicioso coño. Cuando gira a Sarah para que se equilibre contra la barra, continúa con su festín de coño por unos momentos. Luego reemplaza su boca y sus hábiles dedos con su polla y el mundo entero de Sarah se reduce a la sensación de la erección de su entrenador golpeando entre sus piernas desde atrás. Sarah se sube a la cima para un paseo estilo vaquera y toma el control. Ella usa la barra para sostenerse mientras se suelta con un paseo rígido que rebota la cadera. Nick no se cansa de ver a su ardiente estudiante girar o de ver sus pequeñas tetas rebotar mientras se esfuerza por alcanzar el clímax. Después de un breve período de abrazarla por detrás, Nick también alcanza la cima de su placer y se retira para cubrir el coño desnudo de Sarah con la evidencia de su amor.
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