La alegre y linda Molly Mae tiene problemas para hacer bien su rutina de ballet, por lo que sigue intentando practicar. Parte de su problema es que no puede apartar las manos de sus tiernos pechos o de su jugoso chocho calvo debajo de su leotardo. Su entrenador Damon Dice tiene el mismo problema, lo que significa que Molly no tiene mucha práctica, pero disfruta que le follen el coño. Una vez que Damon le ha quitado el leotardo a Molly y ha adorado sus pechos con las manos y la boca, se mueve hacia abajo para poner su lengua y sus dedos a trabajar calentando a Molly para el evento principal. Sacando su polla, Damon ayuda a su amante a subir a la barra de ballet para poder llenarla y follarla. Molly no está dispuesta a dejar que Damon se divierta toda; Antes de cambiar de posición, ella se arrodilla y lo lame hasta dejarlo limpio y luego lo chupa. Sólo entonces abre las piernas para otra ronda de diversión placentera, que sólo termina cuando está sin aliento y saciada. Damon se apresura a seguir a Molly a la ciudad del placer, mientras sale de su cálido coño y cubre su suave vientre con tiras de su semen.
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