Adria Rae y su madrastra India Summer están locas por Damon Dice, el chico de la piscina. Cuando cada uno se da cuenta de que el otro está interesado, salen corriendo en bikini para ver quién puede captar su atención primero. Agarrando su mano, India arrastra a Damon hacia adentro y le quita los pantalones cortos para poder comenzar a devorarle la polla. Afortunadamente para Adria, India está feliz de compartir su nuevo juguete. Pronto las chicas están dando una mamada doble que pone a Damon tan duro como una piedra. Poco a poco se quitan los bikinis, Adria e India deciden cambiar las cosas una vez que ambas están desnudas. India gentilmente le da a Adria la primera oportunidad en la polla de Damon, ayudándola a subir a bordo y deslizarse hacia abajo hasta que su cremoso arranque se llena hasta el borde. India está ahí para ayudar, frotando el clítoris de Adria. Luego, ella toma su turno para montar a Damon en vaquera inversa para que él pueda admirar el movimiento de su trasero mientras empuja sus caderas. Instando a Adria a ponerse sobre sus manos y rodillas, India se asegura de que su hijastra esté siendo follada adecuadamente antes de empujar la cabeza de la morena entre sus muslos para que pueda aprender una lección sobre comer coños. Esa posición toca todos los botones de Adria, y mientras ella todavía palpita de felicidad, India avanza para que Damon pueda seguir jugando como semental en su arranque en la pista de aterrizaje. Mientras ella disfruta de su propio clímax, Damon llega al borde del suyo. Se retira en el último minuto para cubrir el coño de India y la boca expectante de Adria con largas tiras de esperma.
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