Melissa Moore se despierta en la cama de Tyler Steel después de una noche de pasión y decide que unas bragas de encaje y un sujetador a juego son justo lo que necesita para atraer a Tyler a una ronda más de sexo. Su atuendo funciona una vez que logra despertar a su amante, y pronto Melissa mueve felizmente la cabeza para hacer una mamada lujuriosa. Las bragas de Melissa no duran mucho; Tan pronto como Tyler termina de disfrutar de la tentación oral que su amante está feliz de darle, le quita la ropa interior para poder comérsela mientras ella se acomoda en un 69 para seguir chupando su polla. Esa lujuriosa intimidad continúa mientras Tyler ajusta su posición para abrazar a Melissa mientras la folla por detrás. Después de que le golpeen el coño mientras está de rodillas, Melissa toma el control de su propio placer presionando a Tyler sobre la cama y luego montando su erección como una campeona. Sus esfuerzos sólo cesan cuando está al borde del clímax. En ese momento, Tyler la pone boca arriba para poder tener el control mientras Melissa sale volando del borde del éxtasis. Momentos después, él se retira y cubre su vientre con semen para calmar el acto sexual con una ducha de esperma.
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