Codey Steele acaba de llegar para una primera cita con una chica que encontró en una aplicación de citas. Cuando llega, encuentra un mensaje escrito en el espejo indicándole que vaya al dormitorio. Cuando Codey obedece, ve por primera vez a Annabel Redd vestida con lencería sexy y esperando pacientemente en la cama. Tan pronto como Codey cruza la puerta, Annabel entra en acción acariciando sus grandes pechos y su coño lleno de crema. Ella le hace una seña a Codey para que se acerque y él se acerca tentativamente. Al encontrar a Annabel cálida y ansiosa, Codey cede a sus impulsos más básicos y llena sus manos con la generosidad de sus pechos totalmente naturales. Al quitarle el sostén a Annabel, Codey también se sumerge con la boca. La pelirroja cachonda no está dispuesta a dejar que Codey se divierta toda. Ella le deja hacer lo que quiera con sus aldabas todo el tiempo que quiera, pero cuando él termina, ella toma su turno. Sacando la erección de Codey de sus pantalones, la toma en la mano y comienza a acariciarla. Inclinándose hacia adelante, Annabel frota la polla de Codey contra la suavidad de sus pechos antes de darle una paja cubana. Ansiosa por hacer avanzar las cosas, Annabel se asegura de que Codey se sienta cómodo donde está y luego se sube encima de él. Su chocho peludo está agradable y húmedo mientras se desliza sobre la erección de Codey. Cuando está completamente empalada, mueve sus caderas en un movimiento sensual que les brinda a ambos un intenso placer. Inclinándose hacia adelante, anima a Codey a manosear esas tetas mientras se lo folla. Después de disfrutar un poco del paseo de Annabel, Codey la insta a tumbarse de espaldas. Él se da un festín con su codicioso coño, lamiendo el almizcle de su excitación. Luego pone a Annabel sobre sus manos y rodillas para poder tomarla por detrás mientras admira la forma en que su gran culo llena sus manos. Tirando de Annabel hacia atrás hasta que su espalda toca su pecho, Codey cambia el ángulo de penetración para realmente hacer funcionar el motor de Annabel. De espaldas una vez más, Annabel levanta una pierna en el aire para que Codey pueda volver a entrar en ella. Él engancha su tobillo alrededor de su cuello, manteniéndola abierta para sus cuidados. Mientras Annabel gime con otra ronda de profundo placer, Codey llega al límite de su resistencia. Saliendo del calor apretado de Annabel, cubre su enorme pecho con un chorro de esperma caliente.
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