Charlie Red y Veronica Clark están disfrutando de un momento de chicas mientras se sostienen la ropa contra el pecho en un esfuerzo por encontrar el conjunto perfecto. A medida que las chicas se quitan las camisas para exponer sus tetas, se encuentran más interesadas en cerrar los labios que en jugar con la ropa. Sus manos rápidamente comienzan a vagar, seguidas de sus bocas. Es el momento perfecto, y cuando Michael Fly se topa con ellos, deciden no dejar que termine solo porque él está allí. Tomando asiento en la silla, Michael se acomoda para ver el espectáculo. Las chicas son tímidas al principio, pero rápidamente se entusiasman con la idea de tener una audiencia. Al cabo de unos instantes ambos están de pie realizando un striptease simultáneo. Las bragas de Charlie y el tanga de Verónica son una combinación de provocación de pollas, pero las chicas no dejarán a Michael esperando por mucho tiempo. Arrodillándose ante él, le sacan la erección para poder trabajar en conjunto para acariciar su eje mientras chupan la punta. Se turnan, compartiendo amablemente mientras avivan el fuego de Michael. De nuevo en pie, Veronica y Charlie se quitan las bragas antes de encerrarse en un abrazo íntimo que les permite sentir el trasero del otro mientras Michael observa. Luego se arrodillan en el sofá, uno al lado del otro, mientras invitan a Michael a unirse a la diversión. Él salta para aceptar su invitación, enterrando su rostro primero en el coño de Charlie mientras se ancla contra su trasero con sus grandes manos. Mientras Michael trabaja con su boca, Charlie mueve sus dedos en el chocho de Veronica. Cuando Michael retrocede y mete su polla profundamente en el agujero de Charlie, Veronica aprovecha la oportunidad para reposicionarse para que sea más accesible a las manos de Charlie. La nueva posición le permite a Charlie recibir una paliza en el coño al estilo perrito sin perder el ritmo con Veronica. Mientras tanto, Veronica empuja sus caderas al ritmo de las caricias de Charlie, su placer es evidente en la forma en que se mueve su cuerpo. Cuando es el turno de Veronica de que le llenen el coño, Charlie se acuesta frente a su novia morena. La posición le permite a Veronica presionar sus talentosos dedos profundamente en el chocho goteante de Charlie mientras Michael cumple con su deber de semental desde atrás. Ambas chicas se encuentran echando la cabeza hacia atrás mientras la pasión las abruma. Charlie una vez más tiene su momento en el centro de la acción mientras Verónica sube a lo alto del sofá para colocar su coño sobre la boca de su amante. Michael se posiciona en la entrada de Charlie, ajustándose a este nuevo ángulo de penetración con facilidad. Pronto, los gemidos de Charlie son amortiguados por el agujero calvo de Veronica mientras alcanza la cima del deseo una vez más. Finalmente satisfecho, Charlie tiene como misión ayudar a Veronica a correrse por última vez. Veronica aprovecha la oportunidad para subirse al palo de mierda de Michael para iniciar un paseo rígido. Charlie está allí con su novia para ayudarla a duplicar su disfrute, jugando con los pezones y el clítoris de Veronica hasta que la morena gime en su clímax. Moviéndose lo suficientemente bajo sobre el cuerpo de Michael para que cada uno pueda chuparlo con sus cálidas bocas, las chicas lo conducen. el resto del camino hacia un gran final. Les llena la boca a ambos de semen. Mientras disfrutan de su sorpresa salada, las chicas se besan profundamente para disfrutar mutuamente del sabor de un buen polvo.
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