Seth Gamble se despierta desnudo tras una noche de pasión con su novia Kiara Cole. Rodando hacia su lado, descubre que Kiara también está desnuda. No puede evitar frotar su mano sobre el coño y el ano expuestos de Kiara para despertarla de la manera más sensual posible. Cuando Kiara abre los ojos y se da cuenta de lo que está pasando, se da vuelta para besar y abrirse adecuadamente al tacto de Seth. Seth no pierde un momento deslizando su mano entre los muslos de Kiara. Él encuentra su clítoris y lo frota suave pero firmemente. Mientras los suaves signos de Kiara se convierten en gemidos, Seth desliza un dedo en su apretado chocho. Al encontrarla agradable y húmeda, esparce los jugos de su coño por todas partes. Luego se desliza por la cama para lamer la humedad con su cálida lengua. Kiara disfruta del placer del festín del coño de Seth, pero no quiere quedarse fuera de la diversión. Ella lo levanta para que recueste su cabeza en la almohada, luego se arrastra por su cuerpo boca abajo hasta llegar a su bosque matutino. Usando sus manos y boca, comienza a chupar mientras acaricia cada centímetro de él con sus manos. Después de sorber las pelotas de Seth, Kiara se prepara para una mamada de polla con garganta profunda. Ahora que ambos han disfrutado de un poco de diversión de calentamiento, Kiara está lista para consumar su aventura matutina. Ella se arrastra encima de Seth y se desliza lentamente hacia abajo sobre su palo de mierda. Inclinándose hacia adelante para que su delgado cuerpo quede presionado contra el pecho de Seth, balancea sus caderas suavemente. Las grandes manos de Seth agarran el trasero de Kiara para darle rodillazos en las mejillas mientras ella continúa montándolo lenta y constantemente. Rodando sobre su costado, Kiara se inclina hacia atrás mientras Chest se coloca detrás de ella. Él vuelve a entrar en su agujero de sexo desnudo, tomándola por detrás mientras su mano se desliza hacia abajo para frotar su clítoris. Luego Seth se arrodilla para poder golpear el codicioso coño de Kiara mientras ella levanta un muslo para darle más espacio para maniobrar. Ansiosa por mantener la fiesta en su coño, Kiara se pone sobre manos y rodillas. Seth continúa trabajando con ella, ahora desde atrás mientras ella lo anima a ir más duro y más rápido. Se retira en el último momento para cubrir la espalda de Kiara con esperma. Agotado, Seth se desploma junto a Kiara y se acurruca junto a ella para disfrutar del resplandor.
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