Alexis Crystal y Tera Link están vestidas con sujetadores de lencería y tangas mientras se sientan en el sofá besándose. Sus manos y bocas están una encima de la otra mientras se calientan mutuamente. Tera es la primera en quitarse el sostén para que Alexis pueda chupar los pequeños pezones hinchados de sus amigas y acariciar sus diminutas tetas. Para no quedarse atrás, Tera le quita el sostén a Alexis para acariciar las tetas de su amante y acariciar sus pezones hasta endurecerlos. Las chicas están justo a punto de volver a centrar su atención en quitarse una antera de sus tangas cuando Nick Ross se une a ellas. Le hacen señas para que se acerque y hacen una pausa en su exploración lésbica para tocar la polla del equipo Nick. Trabajando en conjunto, lamen y chupan en una doble mamada que deja a su novio duro como una roca y listo para follar. Subiéndose encima de Alexis, Tera crea una doble pila de coños para que Nick juegue. Comienza lamiendo a los dos idiotas cachondos que tiene delante, enfocando su lengua y sus dedos en cada uno de ellos mientras flota entre el coño desnudo de Tera y el de la pista de aterrizaje de Alexis. Cuando Tera se reubica para sentarse en la boca de Alexis, Nick aprovecha la oportunidad para deslizar su polla profundamente en el codicioso arranque de Alexis. Cambiando de lugar con Alexis, Nick toma su lugar en el sofá boca arriba para que ambas chicas puedan montarlo al mismo tiempo. Alexis toma el control de su polla, mientras Tera felizmente se sube a su cara para que pueda darse un festín con su gato. Sus grandes manos dan forma al pequeño trasero de Tera mientras ella se inclina hacia adelante para frotar el clítoris de Alexis, creando un trío de placer exquisito. Las chicas intercambian lugares para que Tera tenga la oportunidad de disfrutar de la D mientras Nick come su propio sabor del coño de Alexis. Aunque a Tera le gusta montar el palo de Nick, está aún más feliz de tomar su turno en el medio de rodillas. Mientras Nick golpea su codicioso coño por detrás, Tera se inclina hacia adelante para acariciar y lamer el clítoris y la vagina de Alexis. Mientras Alexis disfruta del pulso de su clímax, cortesía de Tera, se aleja de su amiga y se une a Nick cerca del trasero de Tera. Cuando está a punto de explotar, saca la vaina goteante de Tera y deja que Alexis se lo masturbe. Ella lo apunta a la espalda de Tera, cubriendo a su novia con el amor de su mutuo novio.
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