Renato y Darcia Lee son amigos y amantes. Comienzan divertidos y coquetos con un abrazo apasionado, pero a Darcia solo le interesa una cosa. Con su vestido mostrando su sostén y su minifalda levantada alrededor de su cintura para revelar su tanga, Darcia lleva a Renato a la cama. Una vez que él está sentado, ella se sube a su regazo para frotar su coño contra su erección a través de toda su ropa. Después de distraer a Renato quitándose el vestido, Darcia saca una venda de debajo de la almohada. Cuando está segura de que Renato no puede ver, le hace una seña a su amiga Nesty desde donde ha estado escondida todo el tiempo. Las chicas intentan mantener su alegría para sí mismas mientras Nesty toma en secreto el lugar de Darcia sacando el pene de Renato de sus pantalones para comenzar a chupar. Ver a su amiga darle una mamada a su novio es el cuadro perfecto para que Darcia meta la mano en su ropa interior y comience a masturbarse. Cuando Darcia finalmente le quita la venda a Renato, él no puede ocultar su sorpresa. Eso no quiere decir que no le guste. Ahora que el concierto terminó, las chicas pueden trabajar juntas para seguir acariciando a Renato mientras ponen sus bocas a trabajar. El doble BJ solo termina cuando Renato pone a Darcia boca arriba para poder afirmarse inclinándose y darse un festín con su coño desnudo. A Nesty le parece bien eso, ya que le da la oportunidad de inclinarse y presionar sus pechos contra la boca de Darcia para chupar las tetas lujuriosamente. Cuando Renato insta a Nesty a ponerse sobre sus manos y rodillas para que pueda probar los jugos de su coño, las chicas se reorganizan en consecuencia. . Darcia aprovecha para acostarse frente a Nesty con los muslos abiertos. Esa es la posición perfecta para que Nesty se incline hacia adelante y lama el resbaladizo arranque de su amiga. Incluso cuando Renato comienza a follarla al estilo perrito, Nesty continúa con el buen trabajo lento y constante con su lengua mágica. Tirando de Darcia hacia el lugar que Nesty acaba de dejar, Renato no pierde tiempo en llenar a su novia con la D. Nesty se inclina hacia adelante. para frotar el clítoris de Darcia, duplicando el profundo placer de su amiga. Luego se mueve más arriba en la cama para acunar la cabeza de Darcia mientras la morena se deshace en sus brazos. Renato se mueve rápidamente para abrazar a Nesty mientras Darcia se recupera de su clímax. Con un muslo en alto, Nesty le da la bienvenida a Renato nuevamente al interior. Darcia entra directamente en acción, chupando las pelotas de Renato y tentando el agujero de Nesty. Cada vez que sale la polla de Renato, Darcia está allí para lamerla hasta dejarla limpia antes de que él vuelva a empujar a Nesty. Cada una de las chicas ha tenido un clímax, pero aún no han terminado con su semental mutuo. Cuando Renato se acuesta en la cama, Darcia se sube a su palo mientras Nesty le planta el coño en la boca. Lo montan juntos mientras intercambian besos sobre su cuerpo boca abajo. Luego Darcia se baja para que Nesty pueda disfrutar de un paseo en vaquera inversa hasta su orgasmo final. Renato sigue a Nesty por el camino del placer, follándola hasta el final mientras llena su coño con un gran creampie.
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