Una partida de ajedrez entre Mindy y Kira Thorn se está calentando en más de un sentido. Cuando Jason X. pasa por las ventanas, ve a su esposa en el regazo de su novia. Las chicas están demasiado distraídas con sus profundos besos como para darse cuenta, pero Jason golpea la ventana para hacerles saber de su presencia. Cuando se une a ellos, es todo sonrisas y totalmente abierto a la promesa de un trío con su esposa y su amante. Se une a Kira antes que Mindy para que cada uno pueda concentrarse en un pezón. Rápidamente sacan a Mindy de su camisa y pantalones cortos. , liberándola de su ropa para que Kira pueda enterrar su rostro entre los muslos de Mindy. Mientras Kira sigue con su festín de coño, Jason también la ayuda a quitarse la ropa que le queda. Cuando termina, se une a ella lamiendo el codicioso coño de Mindy. Al encontrarse boca abajo sobre la mesa, Kira extiende la mano una vez que Jason ha liberado su erección de su ropa para comenzar a acariciarlo. Mientras tanto, Mindy se arrodilla detrás de Kira para poder pasar su lengua sobre los suaves pliegues del suntuoso coño de Kira. Solo deja que Kira salga del medio cuando Jason la reemplaza para que las chicas puedan disfrutar de una doble mamada. Una vez que se han cansado de chupar pollas por el momento, cada una de las chicas elige un lugar en el cuerpo de Jason para comenzar a montar. Mindy le entrega la erección de su marido a su novia y, en su lugar, se posa en su boca. Inclinándose hacia adelante para llenar sus manos con los pechos de Mindy, Kira mueve sus caderas en un ritmo que Mindy rápidamente imita. Kira finalmente se desliza del palo de Jason para que Mindy pueda darse la vuelta y darle un paseo de vaquera al revés. Jason la ayuda a mantener un ritmo constante con las manos en su cintura. Mientras tanto, Kira hace todo lo posible para duplicar el placer de ambos acariciando y chupando incluso mientras una de sus manos baja para acariciar su clítoris. Las chicas están ansiosas por seguir adelante, por lo que Jason espera mientras se colocan en un 69. con Mindy en la parte inferior. Cuando ve el culo de Kira ondeando en el aire, lo agarra entre sus grandes manos y hunde las bolas de su polla profundamente en su codiciosa humedad. La posición de Mindy debajo de ellos le permite provocar las bolas de Jason y disfrutar del almizcle de la crema de su novia en todo su arranque y la erección de su marido. Kira reanuda su útil lamiendo y chupando mientras Mindy se acuesta de lado con Jason acurrucándose detrás de ella. Él puede llenar fácilmente sus manos con sus pechos por última vez mientras se mete en su agujero de mierda. Mientras golpean, cada uno disfruta de la sensación de la boca y los dedos de Kira provocando todos los puntos correctos hasta que Mindy gime y Jason no puede evitar enloquecer un momento más. Se retira para que Kira pueda acariciarlo por todo el vientre de Mindy, dejándola cubierta de semen y contenta.
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