Alex Coal sabe que su novio Codey Steele está enamorado de su amiga Kiara Cole, por lo que fabrica un regalo debajo del árbol de Navidad. Ella abraza a Codey debajo del árbol mientras Kiara prepara un poco de chocolate para los dos. Codey se sorprende al ver a Kiara allí, pero se sorprende aún más cuando Alex toma un regalo de debajo del árbol y le pide que lo abra. Cuando revela dos conjuntos de lencería, uno para su novia y otro para su mejor amiga, Codey sabe que le espera una muy feliz Navidad. Inclinándose para darle un beso, Kiara hace oficial que este trío va a suceder. Codey se contenta con ver al principio cómo las chicas se ponen de pie para montar un espectáculo. Se descubren los pechos el uno al otro, deleitándose con los puntos perfectos de los pezones del otro. Luego, todavía con sus tacones altos, se quitan sus propios vestidos. Codey les entrega la lencería a cada uno de ellos y observa con deleite cómo se la ponen. Tomando un poco de muérdago, Codey realza el tema navideño pidiendo un beso más íntimo. Alex sabe lo que pasa mientras se arrodilla para envolver sus labios alrededor de la dura polla de Codey. Mientras tanto, Kiara le roba un beso en los labios antes de unirse a su amiga en el suelo para una doble mamada. La lencería se quita pieza por pieza mientras las chicas trabajan sus bocas en conjunto. Cuando están desnudos y acostados con Codey debajo del árbol de Navidad, sus coños están llenos de emoción. Kiara prueba por primera vez la polla de Codey mientras se sube encima para montarlo. Mientras tanto, Alex planta su chocho en la cara de Codey para que pueda darse un festín con el chocho de la pista de aterrizaje. Cuando el trío decide cambiar las cosas, Alex se encuentra arrodillada entre Codey y Kiara. Codey cabalga el arranque de Alex por detrás. Mientras tanto, Alex ahoga sus gritos de deleite ante el coño desnudo de Kiara mientras se deleita con los dulces jugos de su amiga. Finalmente, Kiara se acuesta para hacer que su dulce centro sea aún más accesible para Alex. Tirando de Kiara hacia adelante mientras Alex se mueve para dejar paso a su amiga, Codey desliza bolas profundamente en su lujurioso agujero. Kiara está resbaladiza y mojada, lo que le facilita a Codey adaptarse a un ritmo sensual. Mientras tanto, Alex disfruta de su coño con la talentosa lengua y los labios suaves y calientes de Kiara. Las chicas reanudan su viaje con Codey en el trasero a continuación. Esta vez, Alex disfruta de los encantos masculinos de Codey. Kiara mueve sus caderas sobre la cara de Codey, esparciendo sus jugos por todas partes mientras disfruta del toque de la lengua de Codey en su clítoris. Eso es justo lo que ambas chicas necesitan para disfrutar del último clímax de la tarde. Completamente saciados, cada uno se inclina hacia adelante para frotarle uno a Codey. Los recompensa con un facial de esperma caliente a cada uno para terminar el trío con una pegajosa sorpresa.
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