Alexis Adams y Kirsten Lee disfrutan del día siguiente de una noche de amor lésbico. Kirsten quiere que la fiesta continúe y, cuando se inclina hacia adelante para darle un dulce beso a Alexis, descubre que su amante rubia es una compañera dispuesta. No pasa mucho tiempo antes de que Kirsten le quite toda la ropa a Alexis. Suena el timbre, interrumpiéndolos, y cuando Kirsten regresa con Brad Sterling a cuestas, Alexis se ha vuelto a poner la camisa. Kirsten regresa al lado de Alexis y participa en algunos juegos previos seductores en los que las chicas se besan mientras Brad observa. Llevan las cosas al dormitorio donde Brad observa a Kirsten desnudar a Alexis antes de unirse a la diversión. En el momento en que Brad saca su erección, las dos chicas no pueden evitar arrodillarse para probar su pene. Alexis y Kirsten chupan y sorben juntas por un tiempo, pero pronto Kirsten decide mezclar las cosas dejando la erección de Brad para que Alexis la disfrute sola. Mientras tanto, Kirsten se mueve detrás de Alexis y entierra su cara y sus dedos en el arranque de la rubia. Queriendo continuar con su festín de coño incluso después de que el trío cambie de posición, Kirsten se recuesta boca arriba e insta a Alexis a sentarse sobre su cara. Brad está feliz de aprovechar la oportunidad para deslizarse profundamente en el codicioso agujero de Kirsten, una posición que le permite jugar simultáneamente con las grandes y temblorosas aldabas de Alexis. Cuando es el turno de Alexis de tomar la dura polla de Brad, se pone de rodillas para una follada estilo perrito, lo que la deja libre para deleitarse con la suave raja de Kirsten. A continuación, Brad toma su turno para acostarse en la cama mientras las chicas se salen con la suya. con él. Kirsten se da un paseo rígido, mientras Alexis domina la boca de Brad con sus jugosos pliegues. Las chicas solo se dan por vencidas después de haber vislumbrado el paraíso, después de lo cual se arreglan de modo que Alexis esté boca arriba con las tetas juntas mientras Kirsten masturba a Brad hasta el último momento. Una vez que cubre los pechos de Alexis con la dulce evidencia de su deseo, Kirsten lame el semen caliente y luego hace bolas de nieve con Alexis.
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