Cayla y Anie Darling se han vestido con lencería negra que resalta sus esbeltas figuras para hacer equipo contra Lutro. Le vendan los ojos y le atan las manos, y luego se salen con la suya con su voluntaria víctima. Su primer movimiento es instarlo a ponerse de pie para poder quitarle los pantalones y así Cayla pueda arrodillarse y chuparlo mientras Anie captura sus labios entre los rojos. Arrodillada junto a Cayla, Anie se une a su novia para entregando una mamada chupadora. Se toman un tiempo para llevarlo al dormitorio, y luego Cayla vuelve a usar sus labios y lengua para el disfrute de Lutro mientras Anie se quita la tanga. Una vez que se posiciona encima de la cara de Lutro, él sabe exactamente lo que se supone que debe hacer. Sumergiéndose con su barba áspera y su boca suave, rápidamente comienza a gemir de excitación de su amante de cabello negro. Cuando Cayla se toma un tiempo para quitarse su tanga, Lutro está tan atrapado en su festín de coño que apenas se da cuenta. . Sólo después de que Anie también retrocede se da cuenta de que las cosas están a punto de cambiar una vez más. Momentos después, Anie toma su pene profundamente en su codicioso coño mientras Cayla ocupa el lugar vacante de Anie encima de la cara de Lutro. Trabajando en tándem, las chicas montan a su semental mientras llenan la habitación con sus jadeos de emoción. Su viaje salvaje sólo llega a su fin cuando alcanzan la cima de su emoción. Sólo entonces se bajan de Lutro y lo liberan de sus ataduras y de sus ojos vendados. Anie aprovecha esta oportunidad para apoyarse en la cabecera mientras Cayla se acomoda entre los muslos de su novia sobre sus manos y rodillas. ¡Esa posición es la manera perfecta para que Cayla se abra para que Lutro la llene y la folle! Se desliza profundamente en su coño resbaladizo y luego le da un golpe adecuado en el coño a un ritmo seductor que deja a Cayla justo al borde de correrse. A medida que los gritos de Anie se hacen cada vez más altos gracias a la boca mágica de Cayla, Lutro le da a Cayla una muestra de su propia medicina. inclinándose hacia adelante para enterrar su rostro en su arranque una vez más antes de alternar entre follar y chupar su arranque. No deja a Anie fuera, de vez en cuando presiona su cara donde su mano está ocupada frotando su clítoris. Girando a Cayla sobre su costado, Lutro se desliza dentro de ella por detrás. Incluso mientras la follan, Cayla mantiene sus ojos fijos en los de Anie mientras comparten su éxtasis juntas. En el momento en que Lutro saca a Cayla, el trío se ajusta una vez más para que las chicas se encuentren en un lujurioso 69 con Lutro elevándose por encima de ellas. Su posición le facilita deslizarse profundamente en el agujero de mierda de Anie, llenándola hasta que ella explota de pasión. Momentos después de que Anie alcanza su clímax, Lutro llega al final de su resistencia. Se retira con solo un latido de sobra antes de cubrir el trasero de Anie con una lluvia de esperma. Saciadas, las chicas disfrutan de la sensación del semen de Lutro mientras gradualmente se van enfriando de su pasión.
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