Raúl Costa y su novia Lucy Heart tienen los labios cerrados mientras se dan largos besos. Sin que ellos lo sepan, Suzy Rainbow está parada al margen con la mano bajo sus bragas transparentes mientras disfruta del espectáculo. Cuando Lucy se da cuenta de Suzy, llama a su amante para que se acerque y sorprenda a Raúl con un trío caliente. Las dos chicas intercambian besos profundos antes de dejar que Raúl vuelva a la acción. Sonríen mientras él les quita los sostenes a cada uno y se unen a Raúl para burlarse de los senos del otro. Una vez que han quitado a Raúl la ropa, Lucy toma la iniciativa y hunde su dura polla en su boca caliente. Suzy toma el relevo donde Lucy lo dejó y se une a su novia mientras se turnan para lamer y chupar la polla dura de Raúl. Con sonrisas traviesas en ambos rostros, las chicas se alejan de su doble mamada. Se quitan los tacones altos y se reclinan en el sofá. Luego, cada uno de ellos extiende sus pies cubiertos con medias para envolver la erección de Raúl con la calidez texturizada de sus pies, acariciando su pene y jugando con sus pelotas. Su posición hace que a Raúl le resulte fácil jugar con cada uno de sus chochos debajo de sus bragas mientras provocar su polla. Sabiendo que quiere más, Lucy es la primera en quitarse la ropa interior mientras Suzy rápidamente hace lo mismo. Mientras Lucy continúa chupando la polla de Raúl, Suzy coloca su cremoso arranque sobre su cara. Tan pronto como Raúl se distrae dándose un festín con el chocho de la morena, Lucy aprovecha y balancea su pierna sobre su cadera para poder empalarse en su palo e ir a dar un paseo. Cambiando las cosas, Suzy se pone de rodillas mientras Raúl se posiciona detrás de ella para poder recibirla en una paliza de coño al estilo perrito. Sus jadeos y gemidos llenan la habitación, pero pronto se ahogan cuando Lucy se desliza debajo de su cara. Con su atención dividida entre la dura pila de pollas de Raúl que conduce su estrecho agujero y sus dedos trabajando en la vaina de Lucy, Suzy necesita algo más para correrse. Raúl sabe exactamente qué hacer; Inclinándose hacia adelante, acaricia su lengua a lo largo del ano de Suzy en un movimiento que deja a la morena sin huesos de placer. Aún de lado, Lucy levanta una pierna cuando Raúl se coloca detrás de ella para poder volver a entrar en su suave guante. Sus largas caricias son justo lo que Lucy necesita para explotar de placer. Momentos después, Raúl se hunde en el coño de Suzy por última vez. Mientras ella alcanza la cima de su placer, Raúl llega al final de su resistencia. Al salir, cubre el vientre y el pecho de Suzy con semen que Lucy está ansiosa por lamer y hacer bolas de nieve con su novia.
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