Jillian Janson no puede dejar de gemir mientras Haley Reed vierte loción bronceadora en su cuerpo cubierto de bikini y lo frota. Presta mucha atención a las tetas de Jillian, acariciándolas y lubricándolas con aceite. Luego desliza su mano debajo de la parte inferior del bikini de Jillian para acariciar su chocho con sus dedos lubricados. Jillian da lo mejor que puede, lamiendo los duros pezones de Haley y acariciando el caliente coño de Haley. Cuando Damon Dice encuentra a ambas chicas y las toma de la mano para llevarlas adentro, ya están todas calentadas y listas para jugar. Llevando las cosas al dormitorio, se arrodillan juntos en la cama para besarse mientras Damon observa con deleite. Finalmente se involucra tomando los pechos de Jillian y ayudando a Haley a lamer los pies de Jillian. Cuando Haley se inclina hacia adelante para plantar su rostro entre los muslos de Jillian, Damon desliza sus dedos hacia arriba y hacia abajo por su chocho resbaladizo mientras usa su lengua para sondear su ano antes de unirse a ella para un festín de coño. Sabe que debe prestar la misma atención a sus dos novias, por lo que las insta a que se acuesten en la cama una al lado de la otra. Luego se sumerge para lamer ambas rajas cremosas mientras frotan sus propios clítoris para duplicar su placer. Dando la vuelta a Damon, Jillian y Haley intercambian un beso prolongado y luego lo presionan sobre la cama. Le sacan el pene y se tumban boca abajo para poder hacerle una doble mamada. Trabajando en conjunto, chupan su erección y sus pelotas mientras acarician el eje con toques amorosos. Cuando Damon alcanza la dureza óptima, Haley se sube a su palo para darle un paseo en su arranque en la pista de aterrizaje. Los largos movimientos de sus caderas están en el ángulo perfecto para cada una de ellas. Jillian balancea sus piernas para plantar su coño en la cara de Damon para que él pueda continuar comiéndola mientras juega como semental con Haley. Saltando de la polla de Damon para que Jillian pueda tomar un turno, Haley ofrece besos profundos y mucho juego con las tetas. Mientras Jillian toma su propio paseo rígido. Ella golpea y rechina mientras Damon responde golpe tras golpe. A medida que su pasión la supera, se levanta de la polla de su amante para poder rociarlo con la evidencia de su clímax. Después de que Haley ha lamido los jugos de Jillian, el trío se acuesta en la cama con Haley en el medio. Damon se desliza hacia Haley por detrás mientras Haley usa sus dedos mágicos para llevar a Jillian al borde de correrse nuevamente. Damon se hace cargo con su palo, golpeando el arranque de Jillian mientras Haley cabalga la cara de su novia. Solo cambian las cosas cuando Jillian arroja su éxtasis por toda la cama una vez más. Disponiéndose en un 69 con Jillian en el trasero, Haley gime de éxtasis cuando Damon vuelve a entrar en ella por detrás. Ella trabaja el clítoris de Jillian mientras consigue que su coño sea dominado por los golpes rítmicos de Damon, y finalmente mete su lengua en la acción. Mientras tanto, Jillian hace todo lo posible para llevar a Haley al precipicio del orgasmo. Su clímax extrae el de Damon de él, y él la sacia con un creampie de semen. Desde su posición debajo de Haley, Jillian espera con la boca abierta atrapar el esperma que gotea del coño de su amante para poder intercambiar el amor de Damon en una bola de nieve de alegría.
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