La pequeña adolescente Dakota Skye y la impresionante joven morena Sydney Cole visten sus cuerpos apretados con leotardos transparentes para practicar su rutina de ballet. Mientras las chicas se mueven en sincronía, Ryan Rider, que tiene sexo en el cerebro, se les acerca. Pone a Sydney y Dakota en el estado de ánimo adecuado mientras acaricia ambos culos perfectamente alegres y los anima a dejar su entrenamiento y concentrarse en trabajar juntos para darle una mamada doble caliente y sudorosa. Una vez que han conseguido que la polla de Ryan sea agradable y Con fuerza, Sydney se sube encima de él para hundir su pequeño coño adolescente hasta el fondo. Su chocho cremoso es tan pequeño y apretado que puede sentirlo estirándose alrededor de la enorme polla de Ryan y ama cada segundo. La pequeña adolescente pelirroja Dakota toma su turno a continuación, ajustando sus delgadas caderas para recibir la polla de Ryan en su pequeño culo para una penetración anal que la deja deseando más. Aunque felizmente ha ayudado a su joven novia a alcanzar su propio clímax, Sydney no puede. No esperes a tener su turno nuevamente. Ryan está feliz de dominar sus deseos sexuales, dejando su castigado coño adolescente hormigueando de placer. Cuando las chicas se acomodan en una pila de coños para el placer de Ryan, él está feliz de golpear hasta llegar al final de su resistencia y descargar su carga sobre ambos culitos calientes.
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