La linda morena Sara Luvv es la nueva agente de casting de Nubiles, ¡y su primera entrevistada es la nena latina Teddi Rae! Sara instantáneamente tranquiliza a Teddi con su actitud risueña y sus preguntas, y pronto las chicas comparan sus traseros y participan en una coqueta sesión de preguntas y respuestas. Teddi es muy tímido, pero Sara pacientemente la saca de su caparazón. Pronto Teddi está totalmente desnuda y luce su esbelta figura. Luego, Sara convence a Teddi para que se siente en el sofá y le muestre a la cámara su forma favorita de masturbarse. Luego, Teddi acepta intentar tener sexo frente a la cámara por primera vez. Ella todavía está bastante indecisa, por lo que su amante se toma su tiempo para calentarla y asegurarse de que Teddi sepa que todo se trata de su placer. Luego llega el momento de que la morena demuestre sus habilidades para hacer mamadas, y es recompensada por su buen trabajo con una digitación orgásmica en su coño. Mientras todavía está en la cima de su clímax, Teddi mantiene las piernas abiertas para que su hombre empuje su polla dentro de ella. idiota calvo. Mientras a Teddi le golpean el coño, Sara se quita la ropa y gira la cámara hacia ella misma mientras acaricia sus sensibles tetas y su jugoso chocho con las manos. Sara finalmente incluso saca un vibrador para presionar contra su jugoso coño mientras observa a Teddi en acción para que ella también pueda disfrutar de la diversión. Como paso final, Teddi debe hacer que su novio se corra. Aunque considera dejar que se corra en su cara, Teddi finalmente dirige la carga de su amante sobre sus diez perfectas tetas para el gran final.
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