La pelirroja Noelle ha decidido probar suerte como directora de casting de Nubiles, y su primera entrevistada es la dulce y esbelta Emily Grey. Después de recordar su primera vez con Dillon, Emily sale a recibir una lección de yoga desnuda con Noelle. A continuación, las chicas hablan sobre técnicas de masturbación y hacer el amor y Noelle anima a Emily a encontrar su punto G frente a la cámara. A partir de ahí, todo se trata de que Emily le haga pasar un buen rato a Dillon cuando él se une a ella para su escena hardcore. Ella comienza quitándose la ropa y dándole a su amante una paja lenta y constante. Aunque al principio se muestra indecisa, pronto se vuelve más segura e incluso pega su cálida boca a la dura polla de su chico. Cuando Dillon recompensa los esfuerzos de Emily tocándole el coño calvo mientras ella frota su dura polla, no puede contener sus gemidos de placer. Ella es especialmente receptiva cuando él la acuesta para comérsela y follarle el coño apretado con los dedos. Ahora que Emily está calentada, Dillon puede hundir su erección en su coño hambriento de semen. Su ritmo lento y constante hace que la alumna morena jadee en aprobación, pero necesita algo más fuerte y rápido para excitarse de verdad. Dillon está feliz de complacerlo y le da una paliza en el coño al estilo perrito que lleva a Emily a una ciudad orgásmica y feliz. Mientras el cuerpo de Emily tiembla de placer orgásmico, Dillon se retira el tiempo suficiente para correrse sobre su chorreante coño. Con unas cuantas embestidas finales, él introduce su esperma profundamente en su chocho cachondo para satisfacer sus fantasías sexuales.
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