Tommy Gunn se está besando con Alli Rae, apenas vestida, cuando ella le venda los ojos y le dice que tiene una sorpresa para él. Primero se desnuda y deja caer el sujetador al suelo. Luego invita a su amiga Marry Lynn a un trío sorpresa que a Tommy le encantará. Marry se arrodilla y le baja los pantalones a Tommy para poder ir a la ciudad usando su talentosa boca para chupar y complacer su dura polla. Mientras tanto, Alli le quita la venda a Tommy para que pueda apreciar el trío y luego pone sus pesadas tetas desnudas frente a su boca para que pueda chupar los duros pezones y las grandes areolas antes de unirse a Marry para hacer una doble mamada. Cuando el trío se reorganiza Para que puedan pasar a un tipo diferente de diversión, Marry es la primera en que Tommy le llene y folle su coño calvo mientras se inclina para tomarlo al estilo perrito. Alli disfruta viendo el programa frente a ella, especialmente cuando Marry se inclina hacia adelante para apartar la tanga de su amante y usar sus talentosos dedos y lengua para complacer el jugoso y afeitado coño de Alli. Luego, es el turno de Alli de satisfacer su agujero mientras se recuesta con sus piernas se abrieron y la erección de Tommy lanzaba gemidos de agradecimiento desde su boca ansiosa. Marry se sube encima de la boca de Alli, poniendo su coño en una posición perfecta para lamer para que Alli pueda disfrutar de un dulce mientras le golpean el coño. Finalmente, tirando sus bragas a un lado, Alli espera hasta que Tommy se sienta en el sofá y luego se sube a su polla para que pueda continuar su paseo rígido a su ritmo. Sus grandes pechos rebotan con la fuerza de sus caderas mientras se abre camino hacia un placer explosivo con la ayuda de los dedos de Marry en su clítoris. Ahora es el turno de Marry de disfrutar su parte de atención y comienza a reflejar la posición original de Alli. su espalda con Tommy haciendo su magia sexual en su jugoso chocho. Alli apoya la cabeza de su amante en su regazo y usa sus talentosas manos para masajear el cuello y los senos de Marry para aumentar diez veces el placer de su mujer. Alli no puede permanecer totalmente fuera de la acción por mucho tiempo, por lo que Tommy se toma un descanso para permitir que el bombón rubia a gatear para que su coño quede justo encima de la cara de Marry. Esta nueva posición le facilita a Alli trabajar el sensible clítoris de Marry con sus dedos, acercándola cada vez más al paraíso. Cuando Marry llega volando al borde de la pasión, Tommy siente que su propio clímax está siendo ordeñado. Se retira en el último momento y libera su carga sobre el vientre plano de Marry para que Alli pueda lamerlo y hacer una bola de nieve con su regalo salado con su amante sorpresa.
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