Bella Baby acaba de despertarse de una siesta cuando Leony April la encuentra y decide ayudar a su amiga a despertar con un beso largo y apasionado. Cuando Leony desata la blusa sin mangas de Bella y se la baja, su amante le sonríe y espera con impaciencia a que Leony plante tiernos besos y suaves lamidas en sus firmes y turgentes senos. Sin embargo, Leony no está lista para detenerse allí. Insta a Bella a rodar sobre sus manos y rodillas con su delicioso trasero en el aire, y luego desliza las bragas de su amiga hacia abajo y se las quita mientras salpica el trasero de Bella con besos y lamidas amorosas. Cuando Bella regresa a su espalda, Leony separa sus muslos y hunde su lengua en su cremosa hendidura afeitada para lamer el clítoris de su mujer. Excitada e increíblemente cachonda, Bella no está dispuesta a dejar que Leony se divierta toda. Se sienta y ayuda a Leony a quitarse la camisa antes de abrazar a su mujer y darse el gusto de otro largo beso. Luego insta a Leony a tomar su turno en el sillón para poder devolverle el favor de comerse a su amante. Las chicas están tan absortas en darse placer mutuamente que se sorprenden con la llegada de su amigo Will. Encontrarse con dos hermosas mujeres haciendo el amor le ha provocado a Will una erección que sólo Bella y Leony pueden solucionar, y ambas rubias están más que felices de ayudarlo. Agarrando la dura polla de su hombre a través de sus calzoncillos, Leony tira con entusiasmo. Se baja la ropa interior y envuelve sus ansiosos labios alrededor de su erección. Bella pronto se distrae de darse un festín con el coño de Leony por el atractivo de besar y chupar la polla de Will junto a su amiga. Queriendo participar en hacer el amor, Will guía a Leony para que ella se incline hacia adelante con el trasero en el aire para que él pueda deslizar su polla larga profundamente en su chocho necesitado. Mientras Leony se retuerce y gime ante la sensación plena que él ha creado dentro de ella, Bella observa y masajea su clítoris mientras disfruta del espectáculo. Pero Will no solo está interesado en el placer de Leony. Al salir, presiona su polla profundamente en la apretada vaina de Bella mientras Bella centra su atención en follar el estrecho agujero de Leony con sus dedos. El trío disfruta de su amoroso jugueteo, pero la tensión lentamente se enrolla dentro de todos ellos hasta que están al borde de correrse. Will se recuesta en la tumbona para que Leony pueda montarlo al estilo vaquera inversa mientras Bella estimula su tierno clítoris hasta que Leony llega al orgasmo con un jadeo y un gemido. Tan pronto como Leony encuentra su placer, Bella saca la polla de Will para poder chuparla. El coño de su amiga sale de él. Las chicas cambian de lugar y Bella monta a su hombre al estilo vaquera para que ella pueda cabalgar hasta completarlo. Cuando Bella está a punto de correrse, se levanta del miembro de Will para que Leony pueda enterrar su cara en el coño de su amiga y lamerla y chuparla hasta el éxtasis. Después de ayudar a Bella a llegar al clímax, Leony se asegura de que Will sea recompensado por su parte en su placer mutuo. Ella envuelve sus ansiosos labios alrededor de su palpitante polla y lo mama hasta que explota sobre el tierno trasero de Bella. Leony está muy feliz de lamer el desorden mientras los tres amantes disfrutan de las consecuencias de su apasionado encuentro.
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