Vestidas con lencería negra a juego, Maddy O'Reilly y Natalia Star intercambian un beso prolongado sobre su hombre Giovanni Francesco. Giovanni se contenta con ver cómo sus dos mujeres coquetean y se burlan una de la otra encima de él, quitándose lentamente la lencería a juego hasta que ambas quedan desnudas. Poniéndose de rodillas, Giovanni cambia de lugar con Maddy. Se posiciona de manera que Maddy pueda besar su erección mientras está acostada en la cama, y para que Natalia pueda unirse a la diversión inclinándose desde arriba. Las dos chicas se toman su tiempo para adorar la dura polla de su hombre, chupándola y lamiéndola. Pronto, los amantes se reposicionan para que el placer que están generando se reparta por igual entre los tres. Maddy permanece boca arriba con la cara enterrada en el cálido y jugoso coño de Natalia y la polla de Giovanni profundamente dentro de la apretada vaina de Maddy. A medida que Maddy se acerca a su clímax, Natalia se pone de rodillas junto a su amiga para provocar los duros pezones de Maddy con su boca. Giovanni hace lo mismo, deslizándose por su vientre y usando su lengua para lamer con entusiasmo la tierna protuberancia de Maddy y hacerla caer al borde. Natalia se pone sobre manos y rodillas para presentarle su delicioso trasero a Giovanni. Él acepta su invitación, se hunde en su suave calidez y empuja con movimientos largos y seguros. Mientras Maddy se recupera, está ansiosa por participar en el placer de su amante. Se acerca para acariciar el tierno clítoris de Natalia, acercándose cada vez más hasta que también puede chupar los grandes pechos de su amiga. Con tanta atención, Natalia pronto gime y jadea de éxtasis. El trío se toma un momento para recuperar el aliento y reposicionarse antes de que las cosas se calienten nuevamente. Comenzando por los sensibles pies de Natalia, Maddy comienza a besar el cuerpo de su amiga. No llega muy lejos antes de que Giovanni aproveche su posición abierta y ancle sus caderas para que él pueda deslizarse en su cálido y húmedo canal. Obstaculizada en su ascenso por el cuerpo de su amiga, Maddy se adelanta para deslizar un dedo en el apretado coño de Natalia. mientras Natalie se hace cargo de su propio placer, masajeando su clítoris mientras observa a sus amantes moverse juntos. Después de un segundo orgasmo que hace temblar el cuerpo, Maddy finalmente alcanza su objetivo de acariciar y lamer el coño lloroso de su amiga. Giovanni está listo para ayudar a Natalia a correrse nuevamente, recostándose en la cama para que su mujer pueda gatear encima de él y deslizarse hacia abajo para que se junten al estilo misionero inverso. Maddy está ahí para ayudar a sus dos amantes a sentirse increíbles, lamiendo las bolas de Giovanni mientras él entra y sale del calor de Natalia, y luego masajea las tetas colgantes de su amiga mientras Natalia llega al clímax nuevamente. Satisfechas dos veces, las chicas concentran toda su atención en ayudar a su hombre a correrse. Ayudan a Giovanni a ponerse de rodillas y se turnan para chupar y bombear su erección pulsante hasta que está al borde del éxtasis. Con unos rápidos movimientos de muñeca, Maddy lo ayuda a alcanzar finalmente el clímax sobre el amplio pecho de Natalia. Maddy, que nunca deja que se desperdicie un delicioso manjar, se inclina hacia adelante para lamer la esencia de Giovanni del pecho de su amiga. Cuando ella ha lamido su golosina pegajosa, las dos chicas intercambian un largo beso mientras comparten el sabor de su hombre.
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